Perforación de pozos de salmuera y de agua (Catamarca)
De las siete perforadoras que hicieron los pozos de Sal de Vida, una sola es catamarqueña — y no es la que hace los pozos de producción: la única que completó un wellfield en el salar vino de Mendoza con casa central en Vancouver. Eso no debilita el hueco, lo ubica. El número honesto es chico —~USD 10 M al año— y la puerta no es la que parece: los dos pozos que un contratista intentó con circulación de aire no se pudieron encamisar y fueron abandonados. En un salar el diferencial no es tener la máquina, es saber encamisar en costra salina. El que entra de verdad entra por el pozo de agua, el pozo de monitoreo y el servicio de pozo —capital diez veces menor, factura mensual y la misma escuela— y recién después se sienta en una UTE por un wellfield. La catamarqueña que ya está adentro, Hidroper, entró por esa puerta.
El TAM es actividad, no botín capturable — y en este rubro la diferencia es brutal. La mitad larga del presupuesto de un «wellfield» no es perforación: es el acueducto de salmuera que cruza el salar, la estación de bombeo, las bombas, los generadores, las plataformas y los caminos, que cobran constructoras y montadores. Y el diseño del pozo lo firma una consultora hidrogeológica extranjera. Lo direccionable por un entrante local es el resto: agua, monitoreo, servicio de pozo y el trabajo de sitio que el incumbente subcontrata.
El driver de este nicho es provincial y doble: el Re.P.E.M. (Registro de Proveedores de Empresas Mineras) decide quién puede cotizarle a la mina —y su exigencia de 2 años de domicilio convierte la radicación temprana en una barrera de entrada a favor del que llegó primero—; y la Ley Impositiva 5.927 le da a la perforación un trato mejor que al resto de los servicios mineros: 2,5% plano de Ingresos Brutos contra 3,0-4,8%. Las que siguen abren en el panel de reformas de la portada, con su estado y su fuente primaria.
habilitaRe.P.E.M.: el compre local minero de Catamarca es una resolución, no una leyEl Re.P.E.M. es la puerta y el reloj de este nicho a la vez: exige domicilio en Catamarca con 2 años de antigüedad, 50% de socios locales, 70% de nómina catamarqueña, declaración jurada semestral y, en UTE, al menos 50% de proveedores locales. Con 229 proveedores activos (may-2026) pero solo 12 en Antofagasta de la Sierra —el departamento del salar—, el padrón mide exactamente el hueco. Y su exigencia de antigüedad explica por qué la jugada es radicarse ahora aunque el contrato grande se adjudique en 2028: la única barrera que no se compra con capital es el tiempo.ver la reforma →Este mercado no flota solo: lo arrastran megaproyectos concretos. Estos son los que mueven la demanda de este nicho — cada uno con su inversión y su estado.
Ampliación (Fase 1B) del histórico proyecto Fénix de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, operado por Rio Tinto vía Minera del Altiplano…
ver el proyecto →Proyecto de litio en salmuera en el Salar del Hombre Muerto (zona oeste), para producir 12.000 t/año de carbonato de litio equivalente…
ver el proyecto →2ª etapa de Tres Quebradas: duplica la capacidad a 40.000 t/año nuevas (todas las etapas apuntan a 60.000-80.000 tpa, proyección)…
ver el proyecto →Quién reparte el mercado, por dónde se entra, qué se paga y qué lo puede romper.
está
mercado
HQ Vancouver, base Mendoza. La Única firma con un wellfield de producción completo probado en el Salar del Hombre Muerto: 8 pozos + 1 pozo de agua entre dic-2020 y nov-2021, barrenos de 24"/16"/8,75", encamisado 10" PVC con filtro de grava, perfilaje (potencial espontáneo, inducción, resonancia magnetica de pozo, gamma espectral) y ensayo de bombeo de 36-72 h por pozo. Es la incumbencia que un entrante no desplaza por precio.
Base Salta. La mas prolifica de la historia del activo: pozos de salmuera de las fases 2, 3, 4 y 5 Y los dos pozos de AGUA SVWF12_19/20 (2012), que rinden >20 L/s cada uno. Es la que ya cubre los dos segmentos que serían la cuña del entrante.
Base Mendoza. Pozos de salmuera y de circulación reversa de la fase 2 de Sal de Vida.
HUECO DECLARADO: HMW reporta 31 pozos / 9.043 m para su recurso JORC (consultor WSP Chile) sin nombrar perforista, y Zijin ejecuta con cadena propia (geomembranas chinas por el Paso San Francisco) e instaló >=3 pozos de agua en Fiambalá. Un 10-20% del mapa esta asignado a un actor desconocido: es el killer de importación directa con nombre pendiente.
Salta capital — el technical report la describe textualmente como 'a firm based in the city of Salta'. Pozos SVH10_03A a SVH10_04B, mud-rotary convencional, encamisado 4,5" PVC con filtro de grava: segmento somero, el mas cercano a lo que puede hacer un entrante.
Salta capital, +300 profesionales. La referencia regional: ofrece pozos de producción de salmuera y cálculo de reservas, con Sales de Jujuy, Ganfeng y First Quantum entre sus clientes. SIN contrato catamarqueño documentado: es amenaza latente y candidato natural de UTE, no incumbente.
LA PERFORISTA Catamarqueña DEL SALAR. Sede comercial en Esquiú 861, San Fernando del Valle de Catamarca, y sede logística en el Parque Industrial El Pantanillo, Capital verif sitio propio -- mas una tercera base en el Parque Industrial Albardon, San Juan. Declara 40 años de trayectoria, presencia en 8 provincias y los cuatro métodos que importan en un salar: Rotary, Dual Rotary, RC y Diamantina. Figura con CUIT 30-69516034-4 en el padrón de proveedores de CAMYEN, la minera del Estado provincial verif. El NI 43-101 de Sal de Vida le atribuye el pozo SVWW18_26. DONDE JUEGA Y DONDE NO: es la prueba viva de la tesis de este nicho -- una catamarqueña SI esta adentro, pero por el lado del agua y el monitoreo, no del wellfield de producción. No declara capacidad de barreno de 24" ni un campo de pozos de salmuera completo. Es, exactamente, el perfil del socio de UTE que el art. 5.3 del Re.P.E.M. habilita.
La otra firma que la primaria de Sal de Vida no ubica geográficamente. Un directorio comercial la situa en Salta capital prob directorio, no primaria: no se le encontró sitio propio ni registro oficial. Perforo SVH09_01 y SVH09_02 con circulación de aire convencional: 'could not be cased and were abandoned'. Es la prueba documental de la barrera técnica del rubro -- en un salar el diferencial no es tener la máquina, es saber encamisar en costra salina.
Padrón 2023 (verificado como cita, no como medición de la oferta 2026). Descripción de actividad genérica que no acredita capacidad de barreno de 24". Presencia plausible en agua y monitoreo, no documentada. Nadie audito equipo por equipo, y sin eso no se puede afirmar que no puedan.
NOA, flota de perforadoras de alto calibre; rol en Catamarca no documentado.
No arrancar peleando el pozo de producción contra la única firma que ya completó un wellfield en ese salar. La barrera no es el precio ni la máquina: es que el comprador compra antecedente, porque cada pozo es un activo de reserva a 40 años y un pozo mal completado le mete agua dulce al acuífero de salmuera. Se entra por el costado, y el costado paga todos los meses:
El pozo de agua cruda de 8-10 pulgadas para 20-40 litros por segundo: la puerta de menor capital y la de doble mercado. Lo necesita la mina —Sal de Vida requiere 20-40 L/s de proceso, Fénix tiene 6 pozos autorizados a 130 m³/h en el río Los Patos— y lo necesita el pueblo: la Cámara de Proveedores de Tinogasta ya intermedió un pozo de agua para Fiambalá con Zijin-Liex. Mismo equipo, mismo oficio, y 2,5% plano de Ingresos Brutos.
El pozo de monitoreo y la piezometría: una obligación judicial convertida en contrato recurrente. La Corte de Catamarca levantó la cautelar del río Los Patos apoyada en un estudio que reconoce «necesidad de monitoreo continuo», el plan de gestión tiene 7 programas y la causa de fondo sigue abierta. Y en un salar el pozo de observación no es un piezómetro barato: los de Sal de Vida se perforaron a 17½, 12¼ y 8 pulgadas.
El servicio de pozo —cambio de bomba, descalcificación, limpieza de filtro— y el subcontrato de sitio al incumbente: plataformas elevadas 1,5 m sobre el salar, caminos, logística de lodos, agua de perforación, cuadrillas. Capital bajo, factura mensual, y cada intervención es una clase gratis sobre lo único que el segmento pesado paga: cómo se comporta un encamisado en costra salina.
Con antecedente propio, año 3-5: la UTE por un wellfield de producción. El registro provincial admite uniones transitorias con al menos 50% de proveedores locales, y el precedente está en la propia provincia: una constructora catamarqueña entró así al contrato de USD 130 M de la planta de Sal de Vida. El entrante no compite contra el incumbente: le vende la mitad local del contrato.
USD 5-7 M/año (~50-65% del TAM centro): tres capas que no se disputan. (i) El wellfield de producción cuando la cadena del operador trae su propio perforista — la incumbencia probada de Cono Sur en Sal de Vida, el perforista no identificado de los 31 pozos de HMW, la cadena propia de Zijin. (ii) El Diseño del pozo, que no es del perforista sino de Montgomery & Associates (MODFLOW-SURFACT/USG, Leapfrog Hydro, QP Michael Rosko), Conhidro, Knight Piesold y WSP Chile: es la parte del presupuesto de 'wellfield' que nunca se convierte en contrato de perforación. (iii) La mitad no-perforación de la línea de capital (acueducto HDPE/PEX, booster station, bombas, generadores, plataformas, caminos), que se va a constructoras y montadores.
USD 3-5 M/año direccionable por un entrante local/nacional: pozos de agua cruda, pozos de monitoreo y piezometría, workover y servicio de pozo, sondajes de exploración someros-medios y subcontratos de sitio y logística al incumbente. El 95,34% de HMW y el 60% de Fénix lo AGRANDAN — obligan a mirar el padrón local y el cumplimiento se audita — pero con la salvedad dura que no hay que confundir: son compromisos sobre el monto de inversión destinado a proveedores, no cupos por rubro; y sin una firma catamarqueña acreditada en barreno de 24" (Hidroper, la única local documentada en el salar, juega en agua y monitoreo, no en wellfield de producción), el pozo se compra afuera, el operador declara 'sin oferta local disponible' y el porcentaje se cumple con catering, transporte y construcción.
USD 0,7-2 M/año para UN entrante nuevo en 2-3 años: un equipo de agua/monitoreo utilizado (orden de USD 0,6-1,2 M/año de facturación por equipo activo [supuesto]) + una cartera de workover sobre los ~30-45 pozos instalados + subcontratos de sitio al incumbente. Es el 7-21% del TAM y el ~25-40% del SAM: la cifra que se vende es esta, nunca el TAM.
Cuándo se cobra, y qué lo traba
derrame
Empleo, medido en el único caso documentado: la campaña del primer wellfield de producción de Sal de Vida corrió 12 meses continuos (dic-2020 a nov-2021) para 8 pozos y un pozo de agua; una cuadrilla de rig son 12-18 personas por ciclo de turnos estim rango de industria -> del orden de 25-40 puestos directos durante un año por UN solo wellfield, mas lodos, camiones de agua, plataformas y caminos. El proyecto declara en primaria >70% de empleados locales de Catamarca y ~900 puestos en el pico de construcción.Los oficios, con nombre: maquinista y perforista rotary; ayudante de perforación; LODISTA (el control de lodos es lo que decide si el pozo se sostiene y se puede encamisar: es EL oficio del rubro, y es el que fallo en los dos pozos abandonados); armador de encamisado y filtro de grava; soldador de PVC y HDPE; bombista de sumergibles; operador de ensayo de bombeo y aforo; Perfilista de pozo (potencial espontáneo, inducción larga y corta, resonancia magnetica de pozo, gamma espectral — todo eso se corrió en los 8 pozos de Sal de Vida); piezometrista y lector de niveles; técnico de SCADA de pozo. Se aprenden on-the-job en 6-18 meses, son PORTABLES a cualquier salar del mundo y —a diferencia de casi todo lo demás de la puna— también sirven para el pozo de agua de un pueblo.Formación: la infraestructura institucional ya existe y falta la empresa. Allkem dictó +43 cursos de formación técnica industrial en Antofagasta de la Sierra con +600 asistentes (FY21, primaria) y Arcadium reporta que >70% de los participantes de sus contratos de aprendizaje 2017-2023 quedaron permanentes; hay parques industriales en marcha en Tinogasta, Fiambalá, Londres y Andalgalá. No falta el alumno ni el aula: falta el empleador local.Encadenamiento concreto: taller de reparación de bombas sumergibles y de barras y triconicas (hoy el repuesto viene de Mendoza, Salta o Buenos Aires); bentonita y polímeros de lodo; grava seleccionada de 1-2 y 1-3 mm y caño PVC ranurado de 8" y 10" (insumo físico masivo de cada pozo, sin oferta local documentada); transporte de equipos y de agua de perforación; y el laboratorio que Catamarca no tiene — cada muestra de salmuera de cada pozo viaja ~1.000-1.200 km a Mendoza o Jujuy porque las acreditaciones OAA para litio en salmueras están en Maipú (LE187) y Palpalá (LE273) y la sede catamarqueña de Alex Stewart figura sin especialización declarada.La cara B que le cambia la vida a un pueblo: el mismo equipo que hace un pozo de monitoreo hace el pozo de agua de Antofagasta de la Sierra, El Peñón, Laguna Blanca o Fiambalá — la Cámara de Proveedores de Tinogasta ya intermedio un pozo de agua para Fiambalá con Zijin-Liex. Un perforista con base en la provincia no es solo un proveedor minero: es infraestructura hídrica provincial que hoy se contrata en Salta o Mendoza.Lo que no cierra, sin maquillaje: es empleo de campaña (el wellfield de Sal de Vida se terminó y la cuadrilla se fue), cíclico con el precio del litio, a 4.000 msnm, con exigencia médica y SIN norma de aptitud de altura que proteja al trabajador. El segmento que genera empleo ESTABLE en este rubro no es la perforación pesada: es el workover y el monitoreo, que son permanentes porque el pozo y la obligación de medirlo duran los 40 años de la mina.
calculamos
Concentración Extrema en el segmento pesado y estructuralmente extra-provincial: dos firmas (Cono Sur/Energold y Andina) cubren del orden de 50-65% de toda la perforación documentada del activo mejor documentado de la provincia, y UNA SOLA tiene wellfield de producción probado en el salar. Pero la lectura correcta no es 'hay poca competencia, entró fácil': es un mercado de POCOS CONTRATOS y pocos jugadores — del orden de 5-19 pozos de producción por año en toda Catamarca, adjudicados de a wellfield entero, donde el comprador prefiere sistematicamente al que ya perforo ahi porque cada pozo es un activo de reserva a 40 años. La provincia tiene 229 proveedores en el Re.P.E.M. (may-2026) pero 75 de 194 están en la Capital y solo 12 en Antofagasta de la Sierra, el departamento del salar (2.022 habitantes, 0,1 hab/km2): el departamento que tiene el litio no puede abastecerlo.
El nombre obvio —«la mina»— no es una sola puerta, y en perforación cambia según el pozo. El dinero fluye por tres vías distintas:
Sal de Vida contrató sus 8 pozos de producción a Cono Sur Drilling (división de Energold, base Mendoza) entre dic-2020 y nov-2021, y sus fases anteriores a Andina (Salta) y CAPSA (Mendoza). Es la puerta que un entrante no cruza solo: se cruza en UTE.
El modelo de acuífero y el diseño de pozo son de Montgomery & Associates, y el trabajo de cuenca que los alimenta ya lo hace una PyME argentina del NOA: Conhidro S.R.L. (Salta) firmó los informes técnicos de pozo y el estudio hidrogeológico del río Los Patos; Knight Piésold hace el monitoreo de humedales. Ese es el eslabón donde la sustitución local está más avanzada — y el que la obligación judicial de monitoreo continuo agranda.
Los dos pozos de agua de Sal de Vida (SVWF12_19/20, más de 20 L/s cada uno) los hizo Andina en 2012, y Fénix tiene 6 pozos de bombeo autorizados a 130 m³/h en el río Los Patos. Del lado civil: la Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta ya intermedió un pozo de agua para Fiambalá con Zijin-Liex. Es la única puerta de este nicho que también le vende a un pueblo.
No es «qué lo rompe»: es el tablero para entrar en el momento justo. En perforación, el aviso llega por el Boletín Oficial: cada resolución RIGI publicada es un wellfield que se va a licitar, y cada etapa anunciada sin resolución es un wellfield que todavía no existe.
Los dos montos anunciados más grandes de Catamarca (USD 709 M y USD 547 M) no tienen resolución en el Boletín, y los 15 pozos de la Etapa 2 de Sal de Vida son pre-FID con capex «muy preliminar». Ahí está la mayor parte del segmento de pozos de producción: cuando esos actos se publiquen, el wellfield se licita entre 12 y 24 meses después. Y como el Re.P.E.M. exige 2 años de domicilio, la inscripción se hace antes del anuncio, no después.
Boletín Oficial (adhesiones RIGI) + portal oficial del RIGI + reportes trimestrales de Rio Tinto, Galan Lithium y Zijin — por evento ↗Los dos montos anunciados mas grandes de Catamarca NO tienen acto de Estado publicado al 25-jul-2026: Tres Quebradas 2a etapa (USD 709 M, aprobada por el Comité el 14-jul-2026 pero ausente de la planilla oficial del portal RIGI) y Sal de Oro 2a etapa (USD 547 M). Y Sal de Vida Etapa 2 —los 15 pozos que son la tajada mayor del TAM— es PRE-FID, con capex Clase 4 que el propio technical report califica de 'very preliminary'. Si esas tres se corren, el segmento de pozos de producción se vacía. Temporalidad: 12-36 meses.
Hoy es viento de cola, no killer: el spot promedio 2T-2026 fue USD 22.043/t (+125% i.a.) y Rio Tinto realizó USD 18.960/t contra un C1 de <USD 5/kg en Fénix. El killer es la REVERSIÓN: la exploración y el monitoreo voluntario son el primer capex discrecional que se corta, con impacto en 6-12 meses sobre ~30-40% del TAM. Los wellfields con RIGI en ejecución resisten mas.
Permanente. Zijin ejecuta con cadena propia (20 camiones de geomembranas chinas por el Paso San Francisco) y el perforista de los 31 pozos de HMW no esta identificado: una cuadrilla traida por la cadena del operador saltea el mercado local entero. Es mas difícil que en bienes —la perforación es intensiva en logística y personal local— pero esta documentado en rubros vecinos del mismo salar.
Estructural y sin fecha: el reparto 50/50 de tributos y regalías queda sin efecto cuando el Congreso resuelva el límite, y la provincia ganadora pasa a ser autoridad única. Franja en disputa ~10 km / 134 de los 586 km2, con dos fallos históricos de la CSJN a favor de Salta (Diablillos 1985, Hombre Muerto 1987) y la CSJN declarandose incompetente en 2015. Traducción para este nicho: una apuesta de perforación pesada anclada en el arraigo Re.P.E.M. catamarqueño puede despertar con su wellfield reclasificado como salteño y el régimen de la Ley 8.164 de Salta aplicandose en su lugar. La apuesta de agua y monitoreo, repartida por toda la provincia, no tiene esa exposición.
El amparo de Román Guitián (Comunidad Atacameños del Altiplano) esta PAUSADO, no cerrado: la cautelar se levantó ~abr-2026, la causa de fondo sigue y hay presentación pendiente ante la CIDH. El disparador operativo ya ocurrió: derrame de salmuera de Zijin-Liex el 25-mar-2026 que alcanzó el río Chaschuil, tercer derrame en siete meses, multa de $254,1 millones. Una nueva cautelar frena permisos — y un pozo de agua ES un permiso. DOBLE FILO: mas obligación de monitoreo es mas demanda de pozos de monitoreo; el killer de la perforación pesada es el acelerador de la cuña.
Certeza, no riesgo: construidos los cuatro wellfields, el pozo de producción nuevo cae a tasa de reposición (1-3/año). Lo que queda es perpetuo y es justamente la cuña — workover, monitoreo y agua sobre 40 años de vida de mina en Fénix y en Sal de Vida. El entrante que apueste a la ventana llega tarde; el que apueste al núcleo perpetuo tiene 40 años de cliente.
Varianza operativa: 4.000-4.300 msnm, 26 a -30 C, viento 20-120 km/h, ventana de invierno (el 21-jul-2026 cinco trabajadores de Fénix quedaron atrapados a +4.500 msnm con 2 m de nieve). Y un cuello que no es local: Major Drilling declara la retención de perforistas como su principal desafío y 'the pool of available experienced drillers drying up'. Encarece la mano de obra del entrante — y convierte al que forma cuadrillas locales en exportador del insumo mas caro del rubro.
La cara visible del mercado: quién lo domina hoy y por qué ahí está la grieta. Ficha completa en la página de la provincia.
Operadora del proyecto Fénix, el mas antiguo del litio argentino (en producción desde 1997) y hoy propiedad de Rio Tinto, que cerró la compra de Arcadium Lithium en marzo de 2025…
Titular del proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en el sector oeste del Salar del Hombre Muerto. Vehículo argentino: GALAN LITIO S.A. (CUIT 30-71736364-3)…
El TAM se arma con tres variables que se pueden vigilar: cuántos pozos se hacen por año en la provincia, cuánto cuesta cada pozo y qué parte de ese costo cobra la perforadora y no la constructora. Cambia una y el número se recalcula.
Chequeo de robustez: un segundo método totalmente independiente —la línea de wellfield es el 4,2% del capital de un proyecto de salmuera (13/308, 26/594 y 38/902 dan todos 4,2-4,4%), aplicado al capex catamarqueño en vuelo sin mezclar bases— da USD 8-20 M/año y converge con el centro. Y hay un resultado incómodo que conviene decir: el techo de la porción construcción queda en USD 6,5-9,3 M/año, por debajo del centro. El TAM no lo sostiene la obra nueva: lo sostienen la exploración, el monitoreo, el agua y el servicio de pozo.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
Cada cifra se contrasta contra su fuente antes de publicarla. Acá mostramos qué la sostiene — y dónde termina el dato verificado y empieza nuestra estimación.
El ancla del número no es un titular: es la línea de capital «Wellfields & Brine Distribution» del estudio técnico de Sal de Vida —USD 13 millones para los 9 pozos de la primera etapa y USD 26 millones para los 15 de la segunda—, que abrimos y leímos completa, junto con la tabla que lista pozo por pozo los barrenos de 24, 16 y 8¾ pulgadas y el encamisado de 10 pulgadas. Sobre eso hicimos dos cosas que nadie hace: separamos lo que cobra una perforadora de lo que cobran las constructoras del mismo presupuesto (el acueducto, las bombas, los caminos), y contamos los metros reales de barreno, que son 2,3 veces la profundidad del pozo porque se perfora telescopiado. El total anual es estimación propia y lo decimos así: multiplicamos pozos por año por precio por pozo, y lo cruzamos con un segundo método —qué porcentaje del capital de un proyecto de salmuera es el pozo— que da el mismo orden. Cuando no hay precio público, lo declaramos: no existe ninguna tarifa publicada de dólares por metro de pozo de salmuera en Argentina.
11fuentes registradas5oficiales u organismos8de confiabilidad altaCada dato del sitio linkea a su fuente.
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Las novedades de la semana: el mapa de perforación de pozos de salmuera y de agua (Catamarca) y los nichos que se abren, cursos relacionados y las provincias nuevas a medida que salen. Gratis.