Geosintéticos de piletas de litio: instalación certificada, CQC de costura y cosecha sin dañar el liner (Catamarca)
Las piletas de un salar son, literalmente, una lona gigante soldada a mano a 4.100 metros. Tres Quebradas ya comprometió 3.828.000 m² de geomembrana prob cómputo publicado por el contratista más otros tantos de geotextil en dos etapas —y el rollo vino de China—, Sal de Vida tiene 902 hectáreas de diseño en su Etapa 2 prob informe técnico de 2022 y Hombre Muerto Oeste otras 250 s/conf. Todo eso se suelda en obra, con personal certificado, entre +26 y −30 °C y viento de hasta 120 km/h, en plazos de ocho meses que incluyen el invierno. El dato que abre la puerta: en el mapa de rubros que la cámara provincial de proveedores mineros publicó en 2023 —19 rubros, 123 membresías— «geomembranas» no figura y los cuatro instaladores especializados que atienden estos salares están inscriptos en la cámara de Salta. Y en el padrón de la otra cámara catamarqueña, CASEMICA —195 socios en 42 actividades—, tampoco hay ninguna empresa de geomembranas. El mercado no está vacío: está atendido desde la provincia de al lado.
Ventana: las piletas se construyen 2026-2031 con cuatro proyectos en obra simultánea; después la demanda cae a reposición, cosecha e integridad del liner.
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De qué se compone el mercado
El TAM es actividad, no es lo que vas a facturar, y en este nicho se parte en tres capas que no tienen el mismo dueño. El rollo —geomembrana y geotextil— viaja hoy desde China dentro de la cadena de compras del operador, y entra sin arancel por la franquicia minera: eso es cautivo. La cosecha de sal también, porque el operador compró la flota. Tu hueco es lo que no se puede importar: la instalación con su control de calidad de costura, que se ejecuta sobre la pileta y se certifica metro por metro, más la integridad del liner y la supervisión de la cosecha.
~USD 14 M/año (~60% del TAM): el rollo entero de la capa (a) —hoy prácticamente todo importado por la cadena del operador: Zijin lo trajo de China, los EPCM extranjeros escriben la especificación y Rio Tinto declara 'program based contracting' y 'Design One, Build Many', que es el lenguaje de los acuerdos marco globales de suministro—; la cosecha en un 75-90% (el operador compra los equipos de cosecha, según su propio 20-F); y lo que el contratista civil se guarda como sub-alcance propio cuando tiene cuadrilla (el caso de un contratista civil con su supervisor de CQC).
~USD 5-15 M/año direccionable por un entrante local/nacional (centro ~USD 9 M/año): toda la capa (b) —instalación más CQC de costura del pipeline entero, que no se importa porque se ejecuta sobre la pileta y se certifica m² por m²— más la integridad del liner y la supervisión de cosecha, más la logística y el acopio del rollo en Fiambalá o Antofagasta de la Sierra (hoy cada operador se autoprovee).
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USD 1,5-3 M/año para UN entrante en 2-3 años (centro ~USD 2 M/año). Año 1: un sub-alcance de geosintéticos de 30-80 ha dentro del paquete de otro (USD 0,7-4,4 M por contrato). Año 2: sumar el abono de integridad del liner más supervisión de cosecha en 1-2 operaciones (USD 0,3-1,5 M/año recurrente). Año 3: pelear un paquete completo de 200 ha (2 M m² ≈ USD 10-22 M de geosintéticos) por UTE, con Re.P.E.M. ya cumplido. Un paquete grande no se gana el primer año: se gana con antecedente de m² aprobados por CQA.
¿Quién paga de verdad?
En dos de las tres capas el que firma el subcontrato de la membrana no es la mina, sino el contratista civil que ganó el paquete de piletas. Son tres puertas y se cotizan distinto:
En Tres Quebradas las dos etapas de piletas las contrató LIEX S.A. (Zijin) con una UT de tres constructoras de otras provincias, un contratista de movimiento de suelo: su lista de cantidades publicada son los m³ de muros y plataforma y los m² de geotextil y geomembrana. El entrante que quiera el liner le vende a ese contratista, no a la mina.
Para Tres Quebradas ingresaron 20 camiones de geomembrana de origen chino por el Paso Internacional San Francisco. Del lado argentino, una firma de Buenos Aires comercializa HDPE con normas GRI y ofrece la soldadura, y un fabricante de Rosario declara fabricar geomembrana de hasta 3 mm apuntando al Triángulo del Litio — pero no hay obra de litio nominada. El arancel no ayuda: el rollo importado entra con franquicia minera.
Rio Tinto lista los equipos de cosecha de sal entre sus instalaciones en construcción verif: el operador compra la flota y cosecha con gente propia tesis. Lo que sí se le vende de afuera es el protocolo de no-daño y la integridad del liner: relevamiento de fugas, reparación certificada y re-certificación después de cada campaña tesis. En el rubro ya hay quien lo ofrece —una empresa de Salta vende detección y reparación de fugas en piletas— pero desde la provincia vecina prob.
Qué proyectos mueven esta demanda
2ª etapa de Tres Quebradas: planta e infraestructura para 40.000 t/año de carbonato de litio por extracción directa (DLE), según el art. 1 de la Res…
ver el proyecto →Proyecto de litio en salmuera en el Salar del Hombre Muerto (zona oeste), para producir 12.000 t/año de carbonato de litio equivalente…
ver el proyecto →Ampliación (Fase 1B) del histórico proyecto Fénix de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, operado por Rio Tinto vía Minera del Altiplano…
ver el proyecto →Cuándo se abre la ventana
En geosintéticos el aviso llega con meses de anticipación, porque la pileta se construye antes que la planta y el permiso se publica antes que la licitación. Dos plazos de inversión obligan a construir: Tres Quebradas hasta el 30 de noviembre de 2027 y Hombre Muerto Oeste hasta el 31 de diciembre de 2029. Y adentro de cada año el calendario es el mismo para todos: desde enero de 2026 rige un procedimiento de invierno del 1 de mayo al 30 de septiembre, y la ventana de obra de ocho meses lo incluye. Estos cuatro números son los que avisan.
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Sal de Vida Etapa 2 son 9,02 M m² = 38% del techo del volumen estim es cálculo nuestro sobre el techo, y es un estimado Clase 4 'muy preliminar' de los años 3-40 del plan de mina, no sancionado.
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3Q Fase 2 ya tiene su resolución RIGI publicada —29-jul-2026, con USD 594.136.000 verif de inversión computable— pero el acto la aprueba como planta de extracción directa, que es la ruta que menos piletas necesita: el riesgo dejó de ser que el acto no salga y pasó a ser cuántas hectáreas de pileta pide de verdad.
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Es el killer de la capa (a) y de la mitad de la (b): el proveedor global vende suministro MÁS instalación llave en mano y el operador cierra un acuerdo marco.
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Fénix es adsorción selectiva, Kachi es intercambio iónico de Lilac, 3Q es híbrido de adsorción, y Rio Tinto declara querer definir el estándar de la mejor tecnología DLE de su clase y estandarizar 'Design One, Build Many'.
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El reparto 50/50 de la franja en disputa del Hombre Muerto se anula cuando el Congreso resuelva el límite verif anexo de la Ley 8523 de Salta.
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La cautelar de mar-2024 sobre la subcuenca del Río Los Patos se levantó 5-2 en 2026 con el caso abierto ante la CIDH: el litigio no se cerró, se pausó.
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Pasado el pico, la demanda cae a reposición del 2-4%/año del stock más cosecha e integridad: del orden de USD 3-6 M/año para toda la provincia. Una empresa montada sólo sobre la instalación debe amortizarse en 4-5 años. El núcleo perpetuo existe pero es chico: el que no venda cosecha e integridad se apaga con la última pileta.
Julio de 2026 dejó cinco trabajadores de Fénix atrapados a +4.500 msnm con 2 m de nieve y un temporal histórico de −27 °C prob convergencia de tres medios sobre el mismo evento.
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La oportunidad a fondo
La oportunidad a fondo
El sub-alcance de geosintéticos dentro del paquete de otro. El que gana una obra de piletas es un movedor de suelo —su lista de cantidades publicada son metros cúbicos de muros y plataforma— y el liner es el renglón especializado que subcontrata. Un tramo de 30-80 hectáreas con cuadrilla propia de soldadura y control de calidad son USD 0,7-4,4 M: tamaño PyME, y le vendés al contratista civil, no a la mina.
El diferenciador que no identificamos a nadie vendiendo, en los universos que revisamos: cosecha protegida y vida útil de la membrana. El diseño de las piletas deja 0,3 m de sal permanente en el fondo justamente para que la cosecha no rompa la geomembrana, y la disponibilidad de la pileta se cae a ~91% por los tiempos de cosecha. Ahí hay dos números que el operador puede firmar: toneladas cosechadas y fugas por hectárea después de la campaña. Es lo que convierte una cuadrilla de temporada en un proveedor de operación con 40 años de plan de mina por delante.
Disputar el rollo — pero sin construir una fábrica. Ya hay un extrusor argentino que declara geomembrana HDPE de hasta 3 mm en rollos de 8 metros y apunta explícitamente al Triángulo del Litio. Ojo con la letra chica, porque decide si esto suma o no a los compromisos de compre local: para el RIGI un bien sólo cuenta como local si además de venderlo una empresa argentina es de origen nacional según el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR. Acopiar rollo importado en Fiambalá no cambia eso; homologar el rollo del extrusor argentino, sí — y es lo único que mueve el 60 % del mercado que hoy se importa.
Cuándo se cobra, y qué lo traba
está
mercado
Las dos etapas de piletas de halita de Tres Quebradas para LIEX S.A. (Zijin): 200 ha ejecutadas + 200 ha en ejecución = 3.828.000 m² de geomembrana + 3.828.000 m² de geotextil prob, a 4.100+ msnm, entre +26 y −30 °C, viento de 20 a 120 km/h y plazo de 8 meses incluyendo invierno. Es un contratista de movimiento de suelo: el liner es el sub-alcance especializado dentro de su contrato — ahí entra el subcontratista.
Fénix: obras civiles fases 1 y 2 incluida la pileta de ecualización con geomembrana, ejecutado a 4.000 msnm verif. Sal de Oro (Salta): movimiento de suelos de piletas. Rincón (Salta): SBDF y piletas de lodos en ejecución. Tuvo un puesto de «Supervisor CQC geosintéticos» publicado s/conf: socio natural de UTE o competidor directo del entrante.
Socio de CAPEMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Salta) en el rubro geomembrana: montaje y venta de geosintéticos MÁS control de fugas con pruebas de estanqueidad, desgarro y presión. Declara a Livent (= Fénix, Catamarca) y a Lithium Americas entre sus clientes. Es el que ya vende algo parecido al paquete fino de integridad.
Socio CAPEMISA en geomembrana: revestimientos, termofusión y electrofusión. Declara a Galan Lithium (= Hombre Muerto Oeste, Catamarca) entre sus clientes — es decir, ya está adentro del operador con el compromiso de compre local más alto entre los proyectos RIGI catamarqueños que publican el dato (95,34%).
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Los otros dos socios del rubro geomembrana de CAPEMISA. Una vende instalación Y provisión (HDPE, LDPE, PVC) más reparación y estudios ambientales; la otra vende instalación pura. El rubro está servido desde Salta y CABA, no desde Catamarca.
El competidor más completo del lado suministro+servicio: geomembrana HDPE 1,0/1,5/2,0/2,5 mm en rollos de hasta 7,5 m con normas GRI GM-13/17/19/22/25, MÁS soldadura por cuña caliente con equipos automatizados con GPS y registro de temperatura, presión y velocidad, y soldadura por extrusión para detalles y reparaciones verif. No declara fabricar.
Declara fabricar geomembrana HDPE y LLDPE de hasta 3.000 micrones en rollos de hasta 8 m por coextrusión tricapa, con conformidad a normas GM13, y menciona explícitamente el Triángulo del Litio y la integridad de las piscinas de evaporación; también fabrica geotextil prob. Es el socio de un entrante, no su rival: el hueco de la capa (a) no es ausencia de fábrica, es homologación, escala y logística.
20 camiones de geomembrana ingresados por el Paso Internacional San Francisco para Tres Quebradas prob. Ojo al orden de magnitud: 2,04 M m² de HDPE de 1,5 mm pesan ~2.876 t estim = 103-120 semis, así que 20 camiones son un embarque parcial, no el total. El arancel no protege al nacional: el rollo entra con franquicia de importación de la Ley 24.196 y del propio RIGI.
Amenaza de integración vertical: vende el paquete integral de pileta (evaluación geotécnica, diseño, nivelación, construcción, instalación de geomembrana, bordes de contención y supervisión de llenado y evaporación) verif. Si entra, se lleva liner y movimiento de suelo juntos y cierra la puerta del subcontrato.
No instalan: escriben la especificación y el plan de CQA, y deciden qué costura se aprueba y qué instalador califica. La homologación técnica pasa por ellos, no por la ventanilla provincial.
CAPPROMIN 2023: 19 rubros y 123 membresías exactas, y 'geomembranas' NO figura como rubro verif. Re.P.E.M.: 229 proveedores activos (may-2026); en el último reparto por departamento (194 inscriptos, may-2025), sólo 12 en Antofagasta de la Sierra — el departamento de los tres proyectos del Salar del Hombre Muerto.
EL primer nombre local del rubro. Figura como socia de CASEMICA & ER -la Cámara de Servicios Mineros, Medio Ambiente y Energías Renovables de Catamarca- con el rubro declarado 'impermeabilización con geomembranas, movimientos de suelo'. Es exactamente el paquete de este nicho. Que peso tiene Y que peso no: la única fuente es el directorio de socias de la cámara, con rubro autodeclarado, sin CUIT, sin localidad y sin obra atribuida -> 'probable', y no se le asigna share. Las dos cámaras no dicen lo mismo y las dos pueden ser ciertas: que 'geomembranas' no figure como rubro vale para el mapa de rubros de CAPPROMIN (2023); CASEMICA sí tiene el rubro. La conclusión correcta se afina: la provincia sí tiene un nombre local del rubro, pero no figura en el mapa de rubros de la cámara que audita este mercado y no tiene todavía ni un m2 de pileta de litio documentado a su nombre. En el mismo listado aparece también una firma con rubro 'medio ambiente, geosintéticos, impermeabilización', y esa firma tiene domicilio en CABA: su membresía en la cámara catamarqueña indica presencia local, no origen provincial. ⚠️ Al 2-oct-2026 esta empresa ya no figura en el padrón público de CASEMICA —195 socios en 42 actividades, ninguna de geomembranas ni de impermeabilización—, y la firma de CABA tampoco.
El empleo que creaEl empleo de este nicho es medible y llega temprano: la pileta se construye antes de que la planta produzca. La lectura completa para el que busca trabajo, en la hoja de este nicho para la gente →
calculamos
El número es una estimación nuestra. Abajo está el cálculo, paso por paso.
El cálculo completo, paso por paso
Concentración Alta y geográficamente desplazada, con tres concentraciones distintas que conviene no mezclar. (1) Suministro: concentración por importación — el rollo del proyecto más grande entra de China por la cadena del operador, y el único extrusor argentino que declara el producto (en Rosario) no aparece en ninguna obra de litio documentada. (2) Instalación: oligopolio de 6-8 firmas y ninguna catamarqueña — una UT nacional tiene el 100% de los m² contratados de la provincia, y los especialistas del rubro son cuatro socios de la cámara de SALTA (CAPEMISA), dos de los cuales ya declaran como clientes a los operadores catamarqueños (Galan Lithium y Livent). Además el rubro es un sub-alcance dentro de un contrato civil: quien gana el movimiento de suelo decide si subcontrata el liner o se lo queda. (3) Cosecha: monopolio del propio operador — Rio Tinto lista los equipos de cosecha de sal como facility en construcción, o sea compra la flota y cosecha con gente propia. Conclusión: el mercado no está desatendido, está atendido desde Salta y desde China; el hueco no es de existencia sino de domicilio, homologación y especialización fina.
La norma que lo mueve
Este nicho tiene dos normas que lo empujan y una que lo encarece. Empujan los compromisos de compre local escritos en actos de Estado: Hombre Muerto Oeste declara que el 95,34% de lo que paga a proveedores va a proveedores locales —el más alto entre los catamarqueños que publican el dato— y Fénix el 60%, tres veces el mínimo del régimen. La llave para cobrar de ese monto es el Re.P.E.M., el registro provincial de proveedores mineros, que exige domicilio en Catamarca con dos años de antigüedad, la mitad de los socios locales y el 70% de la nómina catamarqueña — y admite la UTE con socio local como atajo. Encarece la Ley Impositiva 5.927: prestarle servicios de apoyo a la minería paga entre 3,0% y 4,8% de Ingresos Brutos contra el 0,75% de la extracción, más Sellos sobre la orden de compra.
Ver la lectura de fondo
La política de fondo que abre esta demanda. Es la misma regla que declaran las normas y los ejes del programa que empujan en esta dirección.
se cumple la promesa del RIGI + sin controles, la oferta responde al boomVer el fundamento completo
De dónde sale el número
la aritmética directa da ~USD 29 M/año, y se publica recortada a ~USD 23 M/año en el centro: la Fase 2 de Tres Quebradas tiene resolución publicada desde el 29 de julio de 2026, pero el acto la aprueba como planta de extracción directa —la ruta que menos piletas necesita—, así que el piso no supone construida su superficie de pileta. La banda completa es USD 6-60 M/año según qué etapas se construyan y a qué precio — sobre la ventana 2026-2031 entera, USD 30-300 M
Ver el cálculo, las variables y cómo se validó
El TAM se arma con tres variables que se pueden vigilar de afuera: cuántos metros cuadrados de pileta hay que impermeabilizar, cuánto cuesta cada metro cuadrado con el rollo puesto y soldado, y en cuántos años se ejecuta. Cambia una y el número se recalcula.
Chequeo de robustez, por dos caminos que no comparten insumos. Descendente: Sal de Vida declara USD 62 M de piletas para 426 ha y USD 184 M para 902 ha, o sea USD 14,6 y 20,4 por m² de paquete completo de pileta; nuestro precio de geosintéticos sería el 38-53% de eso, que es el rango que admite una pileta revestida. Ascendente: el movimiento de suelo de Tres Quebradas (1.325.600 m³ más 2.103.000 m² de rotura de costra, cantidades publicadas) cuesta USD 6,4-12,0 por m², y sumado a los geosintéticos da USD 11,5-23,1 por m², que enhorqueta al primero. Las dos rutas cierran.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
Este es el nicho con la demanda mejor medida de toda la cartera, y no porque la estimemos nosotros: el propio contratista publica las cantidades al metro cuadrado de las dos etapas de piletas de Tres Quebradas —2.040.000 m² de geomembrana ejecutados y 1.788.000 contratados—, y volvimos a abrir esas fichas de obra para confirmarlas. La superficie que falta construir sale del informe técnico de Sal de Vida y del permiso de Hombre Muerto Oeste. Lo que no existe es un precio público de geomembrana instalada en obra minera de altura: ahí usamos un supuesto explícito y lo cruzamos contra el capex de piletas que Sal de Vida declara en su informe (USD 246 M) y contra el costo del movimiento de suelo que se puede calcular con las cantidades reales de Tres Quebradas. Los dos caminos, que no comparten insumos, dan el mismo orden de magnitud. El total anual es estimación propia y lo decimos así.
Cobertura: el mapa de rubros de CAPPROMIN, la cámara provincial de proveedores mineros (19 rubros y 123 membresías, corte 2023), el padrón de CASEMICA, la segunda cámara (195 socios al 2-oct-2026), y el directorio de la cámara salteña, donde están los cuatro instaladores que atienden estos salares · 03-10-2026 · no se pudo revisar: el Re.P.E.M., que es el padrón provincial obligatorio, publica el total de inscriptos pero no la nómina; y los contratistas no publican quién tiene el subcontrato de membrana de cada paquete de piletas
Cómo citar esta cifra: Despegue (2026). Geosintéticos de piletas de litio: instalación certificada, CQC de costura y cosecha sin dañar el liner (Catamarca) · Catamarca. despegueargentina.com/catamarca/geosinteticos-piletas-litio · condiciones de uso
Mercados vecinosUn mercado del mismo grupo, de USD 4 a USD 18 M por año
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