Geosintéticos de piletas de litio: instalación certificada, CQC de costura y cosecha sin dañar el liner (Catamarca)
Las piletas de un salar son, literalmente, una lona gigante soldada a mano a 4.100 metros. Tres Quebradas ya comprometió 3.828.000 m² de geomembrana más otros tantos de geotextil en dos etapas —y el rollo vino de China—, Sal de Vida tiene 902 hectáreas más en su Etapa 2 y Hombre Muerto Oeste otras 250. Todo eso se suelda en obra, con personal certificado, entre +26 y −30 °C y viento de hasta 120 km/h, en plazos de ocho meses que incluyen el invierno. El dato que abre la puerta: en el padrón de CAPPROMIN «geomembranas» no existe como rubro —19 rubros, 123 membresías— y los cuatro instaladores especializados que atienden estos salares están inscriptos en la cámara de Salta. La única oferta local declarada del rubro, GREENCAT, figura en OTRA cámara (CASEMICA) y todavía no tiene un m² de pileta de litio documentado a su nombre. El mercado no está vacío: está atendido desde la provincia de al lado.
El TAM es actividad, no botín capturable, y en este nicho se parte en tres capas que no tienen el mismo dueño. El rollo —geomembrana y geotextil— viaja hoy desde China dentro de la cadena de compras del operador, y entra sin arancel por la franquicia minera: eso es cautivo. La cosecha de sal también, porque el operador compró la flota. Tu hueco es lo que no se puede importar: la instalación con su control de calidad de costura, que se ejecuta sobre la pileta y se certifica metro por metro, más la integridad del liner y la supervisión de la cosecha.
Este nicho tiene dos normas que lo empujan y una que lo encarece. Empujan los compromisos de compre local escritos en actos de Estado: Hombre Muerto Oeste dirige el 95,34% del monto de inversiones a proveedores —el más alto de todo el RIGI— y Fénix el 60%, tres veces el mínimo del régimen. La llave para cobrar de ese monto es el Re.P.E.M., el registro provincial de proveedores mineros, que exige domicilio en Catamarca con dos años de antigüedad, la mitad de los socios locales y el 70% de la nómina catamarqueña — y admite la UTE con socio local como atajo. Encarece la Ley Impositiva 5.927: prestarle servicios de apoyo a la minería paga entre 3,0% y 4,8% de Ingresos Brutos contra el 0,75% de la extracción, más Sellos sobre la orden de compra. Las que siguen abren en el panel de reformas de la portada, con su estado y su fuente primaria.
habilitaRe.P.E.M.: el compre local minero de Catamarca es una resolución, no una leyEs la ventanilla que convierte el compromiso de compre local en contrato: sin Re.P.E.M. no se cobra del 95,34% de Hombre Muerto Oeste ni del 60% de Fénix. Sus requisitos de arraigo (2 años de domicilio, 50% de socios locales, 70% de nómina catamarqueña, declaración jurada semestral) son barrera para el de afuera y activo para el que se radica hoy — y la UTE con al menos 50% de proveedores locales es el vehículo legal para entrar sin esperar los dos años. El detalle que define este nicho: en el padrón de CAPPROMIN «geomembranas» no figura como rubro, así que el registro no protege a nadie todavía —la única socia local del rubro está declarada en CASEMICA, sin obra de pileta a su nombre.ver la reforma →Este mercado no flota solo: lo arrastran megaproyectos concretos. Estos son los que mueven la demanda de este nicho — cada uno con su inversión y su estado.
2ª etapa de Tres Quebradas: duplica la capacidad a 40.000 t/año nuevas (todas las etapas apuntan a 60.000-80.000 tpa, proyección)…
ver el proyecto →Proyecto de litio en salmuera en el Salar del Hombre Muerto (zona oeste), para producir 12.000 t/año de carbonato de litio equivalente…
ver el proyecto →Ampliación (Fase 1B) del histórico proyecto Fénix de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, operado por Rio Tinto vía Minera del Altiplano…
ver el proyecto →Quién reparte el mercado, por dónde se entra, qué se paga y qué lo puede romper.
está
mercado
Las dos etapas de piletas de halita de Tres Quebradas para LIEX S.A. (Zijin): 200 ha ejecutadas + 200 ha en ejecución = 3.828.000 m² de geomembrana + 3.828.000 m² de geotextil, a 4.100+ msnm, entre +26 y −30 °C, viento de 20 a 120 km/h y plazo de 8 meses incluyendo invierno. Es un contratista de movimiento de suelo: el liner es el sub-alcance especializado dentro de su contrato — ahí entra el subcontratista.
Fénix: obras civiles fases 1 y 2 incluida la pileta de ecualización con geomembrana, ejecutado a 4.000 msnm verif. Sal de Oro (Salta): movimiento de suelos de piletas. Rincón (Salta): SBDF y piletas de lodos en ejecución. Es el único contratista nacional con puesto de 'Supervisor CQC geosintéticos' documentado prob LinkedIn: socio natural de UTE o competidor directo del entrante.
Socio de CAPEMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Salta) en el rubro geomembrana: montaje y venta de geosintéticos MÁS control de fugas con pruebas de estanqueidad, desgarro y presión. Declara a Livent (= Fénix, Catamarca) y a Lithium Americas entre sus clientes. Es el que ya vende algo parecido al paquete fino de integridad.
Socio CAPEMISA en geomembrana: revestimientos, termofusión y electrofusión. Declara a Galan Lithium (= Hombre Muerto Oeste, Catamarca) entre sus clientes — es decir, ya está adentro del operador con el compromiso de compre local más alto de todo el RIGI (95,34%).
Los otros dos socios del rubro geomembrana de CAPEMISA. ALL IN vende instalación Y provisión (HDPE, LDPE, PVC) más reparación y estudios ambientales (clientes: Mina Pirquitas, Mina Chinchillas, Mansfield, BSD Ingeniería); Geosintéticos Ing. y Obras vende instalación pura (cliente: Minera Santa Cruz). El rubro está servido desde Salta y CABA, no desde Catamarca.
El competidor más completo del lado suministro+servicio: geomembrana HDPE 1,0/1,5/2,0/2,5 mm en rollos de hasta 7,5 m con normas GRI GM-13/17/19/22/25, MÁS soldadura por cuña caliente con equipos automatizados con GPS y registro de temperatura, presión y velocidad, y soldadura por extrusión para detalles y reparaciones verif en su sitio. No declara fabricar.
Declara fabricar geomembrana HDPE y LLDPE de hasta 3.000 micrones en rollos de hasta 8 m por coextrusión tricapa, con conformidad a normas GM13, y menciona explícitamente el Triángulo del Litio y la integridad de las piscinas de evaporación; también fabrica geotextil prob autodeclarado, sin certificado de tercero ni obra de litio nominada. Es el SOCIO de un entrante, no su rival: el hueco de la capa (a) no es ausencia de fábrica, es homologación, escala y logística.
20 camiones de geomembrana ingresados por el Paso Internacional San Francisco para Tres Quebradas prob. Ojo al orden de magnitud: 2,04 M m² de HDPE de 1,5 mm pesan ~2.876 t = 103-120 semis, así que 20 camiones son un embarque parcial, no el total. El arancel no protege al nacional: el rollo entra con franquicia de importación de la Ley 24.196 y del propio RIGI.
Amenaza de integración vertical: vende el paquete INTEGRAL de pileta (evaluación geotécnica, diseño, nivelación, construcción, instalación de geomembrana, bordes de contención y supervisión de llenado y evaporación) verif como oferta. Si entra, se lleva liner y movimiento de suelo juntos y cierra la puerta del subcontrato.
No instalan: escriben la especificación y el plan de CQA, y deciden qué costura se aprueba y qué instalador califica. La homologación técnica pasa por ellos, no por la ventanilla provincial.
CAPPROMIN 2023: 19 rubros y 123 membresías exactas, y 'geomembranas' NO figura como rubro verif. Re.P.E.M.: 229 proveedores activos (may-2026), de los cuales sólo 12 en Antofagasta de la Sierra — el departamento de los tres proyectos del Salar del Hombre Muerto.
EL primer nombre local del rubro. Figura como socia de CASEMICA & ER -la Cámara de Servicios Mineros, Medio Ambiente y Energías Renovables de Catamarca- con el rubro declarado 'impermeabilización con geomembranas, movimientos de suelo'. Es exactamente el paquete de este nicho. Que peso tiene Y que peso no: la única fuente es el directorio de socias de la cámara, con rubro autodeclarado, sin CUIT, sin localidad y sin obra atribuida -> 'probable', y no se le asigna share. NO CONTRADICE el hallazgo que este nicho publica: que 'geomembranas' no figure como rubro es cierto del padrón de CAPPROMIN (2023), que es OTRA cámara; CASEMICA si tiene el rubro. La conclusión correcta se afina: no es que la provincia no tenga ninguna oferta local del rubro, es que la oferta local no esta en el padrón que se audito y no tiene todavía ni un m2 de pileta de litio documentado a su nombre. En el mismo listado aparece también 'S.I.G.S.A.' con rubro 'medio ambiente, geosintéticos, impermeabilización' -- este nicho ya lista a SIGSA como firma de CABA, así que su membresía en la cámara catamarqueña indica presencia local, no origen provincial. Pendiente de cerrar: CUIT, localidad y obra ejecutada de GREENCAT.
No arrancar peleando el rollo contra un importador que trae de China sin arancel. Entrar por donde el valor no se puede meter en un contenedor: la soldadura y su certificación se hacen sobre la pileta, a 4.100 metros, con gente que hay que tener ahí.
La puerta de menor capital: el sub-alcance de geosintéticos dentro del paquete de otro. El que gana una obra de piletas es un movedor de suelo —su lista de cantidades publicada son metros cúbicos de muros y plataforma— y el liner es el renglón especializado que subcontrata. Un tramo de 30-80 hectáreas con cuadrilla propia de soldadura y control de calidad son USD 0,7-4,4 M: tamaño PyME, y le vendés al contratista civil, no a la mina.
El diferenciador que nadie está vendiendo: cosecha protegida y vida útil del liner. El diseño de las piletas deja 0,3 m de sal permanente en el fondo justamente para que la cosecha no rompa la geomembrana, y la disponibilidad de la pileta se cae a ~91% por los tiempos de cosecha. Ahí hay dos números que el operador puede firmar: toneladas cosechadas y fugas por hectárea después de la campaña. Es lo que convierte una cuadrilla de temporada en un proveedor de operación con 40 años de plan de mina por delante.
Con obra probada, disputar el rollo — pero sin construir una fábrica. Ya hay un extrusor argentino que declara geomembrana HDPE de hasta 3 mm en rollos de 8 metros y apunta explícitamente al Triángulo del Litio. La jugada es homologar ese rollo (certificación de tercero, ensayos de conformidad, panel de prueba a −30 °C), acopiarlo en Fiambalá o Antofagasta de la Sierra y venderlo instalado: así una importación se transforma en compra local computable para el 95,34% de Hombre Muerto Oeste y el 60% de Fénix.
~USD 14 M/año (~60% del TAM): el rollo entero de la capa (a) —hoy prácticamente todo importado por la cadena del operador: Zijin lo trajo de China, los EPCM extranjeros escriben la especificación y Rio Tinto declara 'program based contracting' y 'Design One, Build Many', que es el lenguaje de los acuerdos marco globales de suministro—; la cosecha en un 75-90% (el operador compra los equipos de cosecha, según su propio 20-F); y lo que el contratista civil se guarda como sub-alcance propio cuando tiene cuadrilla (el caso de Milicic con su supervisor de CQC).
~USD 5-15 M/año direccionable por un entrante local/nacional (centro ~USD 9 M/año): toda la capa (b) —instalación más CQC de costura del pipeline entero, que no se importa porque se ejecuta sobre la pileta y se certifica m² por m²— más la integridad del liner y la supervisión de cosecha, más la logística y el acopio del rollo en Fiambalá o Antofagasta de la Sierra (hoy cada operador se autoprovee). La capa (a) entra al SAM sólo si se homologa el extrusor argentino: agregaría USD 6-26 M/año, pero es disputa de precio contra rollo chino sin arancel. Cómo juegan los compromisos de compre local: el 95,34% de HMW y el 60% de Fénix AGRANDAN el SAM porque el operador necesita monto direccionado a proveedores y el liner instalado es un renglón grande y fácil de imputar — pero son compromisos de monto de inversión, no cupos por rubro, con válvula de disponibilidad y condiciones de mercado: confundirlos con demanda garantizada de este rubro es el error clásico.
USD 1,5-3 M/año para UN entrante en 2-3 años (centro ~USD 2 M/año). Año 1: un sub-alcance de geosintéticos de 30-80 ha dentro del paquete de otro (USD 0,7-4,4 M por contrato). Año 2: sumar el abono de integridad del liner más supervisión de cosecha en 1-2 operaciones (USD 0,3-1,5 M/año recurrente). Año 3: pelear un paquete completo de 200 ha (2 M m² ≈ USD 10-22 M de geosintéticos) por UTE, con Re.P.E.M. ya cumplido. Un paquete grande no se gana el primer año: se gana con antecedente de m² aprobados por CQA.
Cuándo se cobra, y qué lo traba
derrame
El empleo de este nicho es medible y llega TEMPRANO: la pileta se construye antes de que la planta produzca.Cuadrilla por paquete: un paquete de 200 ha coloca 2 M m² de geomembrana más 2 M m² de geotextil en 8 meses, del orden de 10.000 m²/día de cada capa; una cuadrilla de geosintéticos despliega y suelda 3.000-6.000 m²/día, así que hacen falta 2 a 4 cuadrillas simultáneas = 50-100 puestos directos por paquete más técnicos de CQC estim propia; extrapolado al pipeline de la ventana, 150-400 puestos de obra estim.Oficios con nombre: instalador de geomembrana; soldador por cuña caliente y por extrusión; técnico de CQC de costura (ensayo de canal de aire a presión, campana de vacío, testigos destructivos peel/shear con tensiómetro de campo); inspector de CQA; operador de topadora, motoniveladora y rodillo para la plataforma —la subrasante decide si el liner dura—; técnico de detección electrónica de fugas; operador de equipo de cosecha con protocolo de resguardo del liner.Por qué es el oficio correcto para esta puna: se aprende en semanas a meses, no en una carrera, así que es la puerta de entrada realista para Antofagasta de la Sierra (2.022 habitantes, sólo 12 proveedores inscriptos) y para Fiambalá/Tinogasta, donde 3Q ya declara 565 empleos directos con 80% catamarqueños prob; y el riel de formación existe y está medido: +43 cursos de formación técnica industrial con +600 asistentes en Antofagasta de la Sierra verif y más del 70% de los participantes de los contratos de aprendizaje 2017-2023 contratados de forma permanente prob.Para el que tiene título, no sólo oficio: el renglón de CQC/CQA es trabajo de técnico e ingeniero —planes de control de calidad, interpretación de ensayos destructivos, informes as-built de paneles y costuras, análisis de integridad que respalda la garantía de vida útil del liner—, y es la parte del nicho que hoy firma un EPCM extranjero.Encadenamiento local: como el rollo se importa, el encadenamiento catamarqueño es servicio y logística (acopio y playa de rollos en Fiambalá o Antofagasta de la Sierra, manipuleo con autoelevador y telehandler, transporte pesado de decenas de camiones por el Paso San Francisco o la RP 43, combustible, catering y alojamiento de 50-100 personas por 8 meses); si además se homologa el rollo argentino, el premio industrial se corre a Rosario, no a Catamarca, y eso hay que decirlo así.Lo que no cierra: el empleo de la instalación es temporal por diseño —campañas de 8 meses atadas a la ventana 2026-2031— y lo que queda es chico: 20-40 puestos permanentes en toda la provincia entre cosecha, reparación e integridad estim. Y hay un contrapeso ambiental que no se maquilla: la pileta es el continente de la salmuera, y en marzo de 2026 hubo un derrame de Zijin-Liex al río Chaschuil con multa provincial. La integridad del liner no es sólo un negocio: es condición de licencia social de toda la industria, y el que venda 'cero fugas' está del lado correcto de ese problema.
calculamos
Concentración Alta y geográficamente desplazada, con tres concentraciones distintas que conviene no mezclar. (1) Suministro: concentración por importación — el rollo del proyecto más grande entra de China por la cadena del operador, y el único extrusor argentino que declara el producto (Coverfilm, Rosario) no aparece en ninguna obra de litio documentada. (2) Instalación: oligopolio de 6-8 firmas y ninguna catamarqueña — una UT nacional tiene el 100% de los m² contratados de la provincia, y los especialistas del rubro son cuatro socios de la cámara de SALTA (CAPEMISA), dos de los cuales ya declaran como clientes a los operadores catamarqueños (Galan Lithium y Livent). Además el rubro es un sub-alcance dentro de un contrato civil: quien gana el movimiento de suelo decide si subcontrata el liner o se lo queda. (3) Cosecha: monopolio del propio operador — Rio Tinto lista los equipos de cosecha de sal como facility en construcción, o sea compra la flota y cosecha con gente propia. Conclusión: el mercado no está desatendido, está atendido desde Salta y desde China; el hueco no es de existencia sino de domicilio, homologación y especialización fina.
El nombre obvio —«la mina»— es la puerta equivocada en dos de las tres capas de este nicho. El dinero fluye por tres vías distintas, y confundirlas es perder la licitación antes de cotizar:
En Tres Quebradas las dos etapas de piletas las contrató LIEX S.A. (Zijin) con la UT Lemiro Pablo Pietroboni + ITALCA + BMI, un contratista de movimiento de suelo: su lista de cantidades publicada son los m³ de muros y plataforma y los m² de geotextil y geomembrana. El entrante que quiera el liner le vende a ese contratista, no a la mina.
Para Tres Quebradas ingresaron 20 camiones de geomembrana de origen chino por el Paso Internacional San Francisco. Del lado argentino, SIGSA comercializa HDPE con normas GRI y ofrece la soldadura, y Coverfilm (Rosario) declara fabricar geomembrana de hasta 3 mm apuntando al Triángulo del Litio — pero no hay obra de litio nominada. El arancel no ayuda: el rollo importado entra con franquicia minera.
Rio Tinto lista los equipos de cosecha de sal entre sus instalaciones en construcción: el operador compra la flota y cosecha con gente propia. Lo que sí se le vende de afuera es el protocolo de no-daño y la integridad del liner: relevamiento de fugas, reparación certificada y re-certificación después de cada campaña. En el rubro ya hay quien lo ofrece —RM del Norte (Salta) vende control de fugas con pruebas de estanqueidad— pero desde la provincia vecina.
No es «qué lo rompe»: es el tablero para entrar en el momento justo. En geosintéticos el aviso llega con meses de anticipación, porque la pileta se construye antes que la planta y el permiso se publica antes que la licitación.
Cada permiso ambiental y cada resolución de RIGI publica hectáreas de pileta antes de que se licite la obra: es el indicador adelantado del nicho. Y hay un cruce que vale leer entero — Hombre Muerto Oeste tiene el compromiso de compre local más alto de todo el RIGI (95,34% del monto de inversiones a proveedores) y es justo el que tiene 250 hectáreas de pileta por construir.
Boletín Oficial (resoluciones RIGI) + permisos del Ministerio de Minería de Catamarca + fichas de obra de los contratistas de piletas, por evento ↗Sal de Vida Etapa 2 son 9,02 M m² = 38% del techo del volumen, y es un estimado Clase 4 'muy preliminar' de los años 3-40 del plan de mina, no sancionado. Es el bloque más grande y el más frágil: si el precio no acompaña, no se construye y el techo del TAM se cae solo. El piso del rango ya asume que no se hace.
3Q Fase 2 tiene RIGI aprobado por el Comité el 14-jul-2026 pero SIN resolución publicada al 25-jul-2026: no es hecho consumado. Y HMW Fase 2 (250 ha de piletas) depende del financiamiento de Galan, una compañía que levantó USD 20 M para arrancar 4 ktpa.
Es el killer de la capa (a) y de la mitad de la (b): el proveedor global vende suministro MÁS instalación llave en mano y el operador cierra un acuerdo marco. Ya pasó: el rollo de 3Q vino de China. Y el arancel no protege al nacional porque el insumo entra con franquicia de la Ley 24.196 y del RIGI tesis del marco: no verifiqué la posición NCM.
Fénix es adsorción selectiva, Kachi es intercambio iónico de Lilac, 3Q es híbrido de adsorción, y Rio Tinto declara querer definir el estándar de la mejor tecnología DLE de su clase y estandarizar 'Design One, Build Many'. Catamarca se está convirtiendo en el clúster DLE del mundo, y este nicho vive del flowsheet evaporítico: cada tonelada nueva que salga por DLE es demanda de liner que no nace.
El reparto 50/50 de la franja en disputa del Hombre Muerto se anula cuando el Congreso resuelva el límite prob. Si la franja cae del lado de Salta, obra que hoy se cuenta como catamarqueña cambia de jurisdicción, y con ella el Re.P.E.M. y el arraigo de 2 años que el entrante compró. Es riesgo de DOMICILIO, no de demanda.
La cautelar de mar-2024 sobre la subcuenca del Río Los Patos se levantó 5-2 en 2026 con el caso abierto ante la CIDH: el litigio no se cerró, se pausó. Y el derrame de salmuera de Zijin-Liex al río Chaschuil (25-mar-2026), con multa del Ministerio, ya ocurrió. Las piletas son exactamente la obra que se impugna: son el continente de la salmuera.
Pasado el pico, la demanda cae a reposición del 2-4%/año del stock más cosecha e integridad: del orden de USD 3-6 M/año para toda la provincia. Una empresa montada sólo sobre la instalación debe amortizarse en 4-5 años. El núcleo perpetuo existe pero es chico: el que no venda cosecha e integridad se apaga con la última pileta.
Julio de 2026 dejó cinco trabajadores de Fénix atrapados a +4.500 msnm con 2 m de nieve y un temporal histórico de −27 °C. Con plazos de 8 meses 'incluyendo invierno' y multas por atraso, un entrante sin colchón financiero se funde: la soldadura de HDPE simplemente se detiene por temperatura y por viento.
El TAM se arma con tres variables que se pueden vigilar de afuera: cuántos metros cuadrados de pileta hay que impermeabilizar, cuánto cuesta cada metro cuadrado con el rollo puesto y soldado, y en cuántos años se ejecuta. Cambia una y el número se recalcula.
Chequeo de robustez, por dos caminos que no comparten insumos. Descendente: Sal de Vida declara USD 62 M de piletas para 426 ha y USD 184 M para 902 ha, o sea USD 14,6 y 20,4 por m² de paquete completo de pileta; nuestro precio de geosintéticos sería el 38-53% de eso, que es el rango que admite una pileta revestida. Ascendente: el movimiento de suelo de Tres Quebradas (1.325.600 m³ más 2.103.000 m² de rotura de costra, cantidades publicadas) cuesta USD 6,4-12,0 por m², y sumado a los geosintéticos da USD 11,5-23,1 por m², que enhorqueta al primero. Las dos rutas cierran.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
Cada cifra se contrasta contra su fuente antes de publicarla. Acá mostramos qué la sostiene — y dónde termina el dato verificado y empieza nuestra estimación.
Este es el nicho con la demanda mejor medida de toda la cartera, y no porque la estimemos nosotros: el propio contratista publica las cantidades al metro cuadrado de las dos etapas de piletas de Tres Quebradas —2.040.000 m² de geomembrana ejecutados y 1.788.000 contratados—, y volvimos a abrir esas fichas de obra para confirmarlas. La superficie que falta construir sale del informe técnico de Sal de Vida y del permiso de Hombre Muerto Oeste. Lo que no existe es un precio público de geomembrana instalada en obra minera de altura: ahí usamos un supuesto explícito y lo cruzamos contra el capex de piletas que Sal de Vida declara en su informe (USD 246 M) y contra el costo del movimiento de suelo que se puede calcular con las cantidades reales de Tres Quebradas. Los dos caminos, que no comparten insumos, dan el mismo orden de magnitud. El total anual es estimación propia y lo decimos así.
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