Movimiento de suelo y obra civil de piletas en la puna de Catamarca
Una pileta de litio es, antes que nada, un millón de metros cúbicos de suelo movido a 4.100 metros. El contratista de Tres Quebradas publica el cómputo completo y ahí está el mercado sin estimaciones de nadie: por cada etapa de 200 hectáreas, 2,1 millones de m² de costra a romper, 662.800 m³ de excavación de préstamo, 242.300 m³ de muros y 420.500 m³ de piso prob cómputo publicado por el contratista, en ocho meses que incluyen el invierno, con viento de hasta 120 km/h y temperaturas de −30 °C. Y acá el diagnóstico se da vuelta respecto de casi todos los otros rubros de la provincia: este rubro sí existe en Catamarca —31 constructoras y 12 alquiladores de equipos en el mapa de rubros que la cámara provincial de proveedores mineros publicó en 2023— y hay una UTE de tres empresas catamarqueñas a cargo de 60 kilómetros de ruta a más de 4.000 metros, con 15% de avance a febrero de 2026 prob prensa; la adjudicación a esa unión transitoria la publicó la prensa provincial en agosto de 2024 prob El Ancasti, 31-ago-2024. El problema no es la capacidad: es que los dos paquetes de piletas licitados se los llevó la misma UT de afuera, y la única puerta abierta y probada es entrar como socio.
Ventana: las piletas y las plataformas se construyen 2026-2031 con cuatro proyectos en obra simultánea; después la demanda cae a mantenimiento vial y civil de operación.
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De qué se compone el mercado
El TAM es actividad, no es lo que vas a facturar — pero acá el reparto tiene una particularidad: un metro cúbico no se importa. La cadena china de Zijin trajo la geomembrana de China y, para mover el suelo, contrató una UT argentina. Lo cautivo entonces no es el comercio exterior: es la estructura de contratación — lo que la cabeza del contrato ejecuta con su propia flota y lo que el operador prefiere comprar en equipo antes que contratar. Tu hueco son los ítems que la cabeza suelta (rotura de costra, caminos, alquiler con operario), el mantenimiento de operación y el paquete completo si entrás por UT.
~USD 27 M/año (~60% del TAM): lo que la cabeza extra-provincial ejecuta con su propia flota —el bloque más grande y la diferencia clave con geosintéticos, porque el movimiento de suelo ES el alcance de las cabezas de contrato, no un sub-alcance especializado que subcontraten completo—.
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~USD 8-18 M/año direccionable por un entrante local/nacional (centro ~USD 13 M/año): los ítems que la cabeza sí suelta —rotura de costra (USD 2,1-4,2 M por etapa), alquiler de equipo con operario, transporte de equipos y de material de préstamo, movilización, caminos internos, drenajes y obra civil menor—, más un paquete de piletas completo por UT con socio local (con precedente local; capacidad local en altura probada en la RP 43), más casi todo el núcleo perpetuo de mantenimiento vial y civil de operación, que es local por naturaleza.
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USD 1,5-5 M/año para UN entrante en 2-3 años (centro ~USD 3 M/año). Año 1: alquiler de equipo con operario en un frente abierto más un sub-alcance de rotura de costra (USD 0,5-3 M). Año 2: caminos internos y plataformas menores más abono de mantenimiento en 1-2 operaciones (USD 1-3 M/año recurrente — esto es lo que sobrevive a 2031). Año 3: un paquete de piletas de 50-100 ha por UT (USD 3-12 M por contrato). El paquete completo de 200 ha (USD 13-24 M) no se gana el primer año: se gana con m³ certificados y con caución conseguida.
¿Quién paga de verdad?
En tres de las cuatro vías de entrada el que firma la orden de compra no es la mina, sino el contratista que ganó el paquete. Son tres puertas y se cotizan distinto:
En Tres Quebradas las dos etapas las contrató LIEX S.A. (Zijin) con una UT de empresas de otras provincias: 200 hectáreas ejecutadas y 200 en ejecución, con el cómputo publicado en la ficha de obra. Dato que corrige la analogía fácil: el operador chino no trajo un contratista chino — contrató una UT argentina.
El que gana el paquete es un movedor de suelo y el movimiento de suelo es su alcance: no lo subcontrata completo, suelta ítems. Ahí entra el local. El precedente de cómo se hace a escala mayor: un socio catamarqueño entró a la UT de dos contratistas de otras provincias en el EPC de USD 130 M de la planta de Sal de Vida.
En Fénix lo hizo una constructora de Rosario en las fases 1 y 2 de la ampliación, en el salar: su alcance publicado va de los movimientos de suelo de preparación del sitio a las fundaciones de hormigón, el acueducto de salmuera, los caminos y pavimentos y el movimiento de suelo de las piletas. El mantenimiento posterior —caminos de acceso cortados por la nieve, bordes de pileta, plataformas— es local por naturaleza: se responde en horas.
Qué proyectos mueven esta demanda
2ª etapa de Tres Quebradas: planta e infraestructura para 40.000 t/año de carbonato de litio por extracción directa (DLE), según el art. 1 de la Res…
ver el proyecto →Proyecto de litio en salmuera en el Salar del Hombre Muerto (zona oeste), para producir 12.000 t/año de carbonato de litio equivalente…
ver el proyecto →Ampliación (Fase 1B) del histórico proyecto Fénix de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, operado por Rio Tinto vía Minera del Altiplano…
ver el proyecto →Cuándo se abre la ventana
En movimiento de suelo el aviso llega con meses de anticipación: la pileta se computa en un permiso antes de licitarse y es la primera obra del cronograma. Quedan dos frentes vivos —la etapa 2 de Tres Quebradas y Hombre Muerto Oeste— y dos apagándose: Fénix Expansión cierra obra en noviembre de 2026 y Sal de Vida Etapa 1 ya está en comisionado. Y adentro de cada año hay un corte que ya no es una impresión del clima: desde enero de 2026 una resolución provincial establece un procedimiento de invierno del 1 de mayo al 30 de septiembre (o antes, si las condiciones de la zona lo ameritan). La campaña no se detiene, pero se planifica distinto. Estos cuatro números son los que avisan.
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Sal de Vida Etapa 2 son 5,98 M m³ = 41% del techo del volumen, y es un estimado Clase 4 'muy preliminar' de los años 3-40 del plan de mina, no sancionado. Es el bloque más grande y el más frágil: si el precio no acompaña, el techo del TAM se cae solo. El piso del rango ya asume que no se hace.
3Q Fase 2 ya tiene su resolución RIGI publicada —29-jul-2026, con USD 594.136.000 verif de inversión computable—, así que el riesgo dejó de ser que el acto no salga.
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Es el equivalente local de la 'importación directa': no se importa un m³, pero el contratista de cabeza puede ejecutar todo con su flota y el operador puede comprar equipo en lugar de contratar (en MARA, 10,1% del capex en equipo propio contra 21,6% en contratista de mina).
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El reparto 50/50 de la franja en disputa del Hombre Muerto se anula cuando el Congreso resuelva el límite verif anexo de la Ley 8524 de Salta.
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Acá muerde más que en cualquier otro nicho: la rotura de costra ES la intervención física sobre el salar que se impugna — 210 ha de costra rota por paquete.
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Es el rubro más caliente políticamente justamente porque hay oferentes locales: en jun-jul-2026 CAPROMITI denunció que Zijin-Liex contrató una transportista de Córdoba y amenazó con cortes de ruta en Fiambalá, con la Cámara de Transporte de Catamarca y la Cámara Económica de Fiambalá exigiendo el cumplimiento del 70% de compras locales prob prensa provincial.
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Pasado el pico, la demanda cae a mantenimiento vial y civil de operación: USD 2-10 M/año para toda la provincia.
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Fénix es adsorción selectiva, Kachi es intercambio iónico, 3Q es híbrido y Rio Tinto declara 'Design One, Build Many': cada tonelada nueva por DLE es pileta que no se construye.
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Si MARA se sanciona, compite por la misma base de 31 constructoras y 4 transportistas: su capex inicial asigna USD 601 M a 'contratista de mina' y USD 341 M a infraestructura de Agua Rica verif PFS(B), un múltiplo de todo el pipeline de litio.
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La RP 43 lo muestra: para la Sección I hubo una única oferta, de más de $33.000 millones contra un presupuesto oficial de $24.353 millones, un 35% por encima prob El Ancasti, 31-ago-2024.
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La oportunidad a fondo
La oportunidad a fondo
Alquiler de equipo con operario al que ya está en obra. La única puerta que no exige ganar una licitación — y el frente de la etapa 2 de Tres Quebradas está abierto hoy, en movilización de equipos y rotura de costra. Esa misma cámara declaraba 12 alquiladores en 2023, pero lo que ofrecen es 4x4, torres de iluminación y baños químicos: equipo pesado apto para 4.100 metros, con operario y mantenimiento en sitio, es otro producto.
La rotura de costra como sub-alcance. El ítem perfecto de entrada: 2,1 millones de m² por etapa (USD 2-4 M), bajo contenido tecnológico, cero riesgo de liner porque se ejecuta antes de que exista la geomembrana, es el primer ítem del cronograma —así que se cobra temprano— y la cabeza lo subcontrata sin resistencia porque no le mueve el margen del paquete.
Caminos internos, plataformas menores y el abono de mantenimiento. USD 1-3 M por año, recurrentes. Es lo único que sobrevive a 2031, y es estructuralmente local: un acceso cortado por la nieve o una banquina erosionada se resuelven en horas, no movilizando una flota desde Rosario. Es el renglón que convierte una obra en un cliente.
Un paquete de piletas propio, por UT con socio local. 50-100 hectáreas son USD 3-12 M; el paquete completo de 200, USD 13-24 M. El vehículo es el que la propia norma diseña —UTE con al menos 50% de proveedores locales— y tiene dos precedentes: un socio catamarqueño dentro del EPC de USD 130 M de Sal de Vida, y una UTE de tres catamarqueñas en la Sección I de la RP 43, en cota de puna, adjudicada en agosto de 2024 con una oferta de más de $33.000 millones prob. No es una acrobacia legal: es la vía normal de este mercado.
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Cuándo se cobra, y qué lo traba
está
mercado
Las dos etapas de piletas de halita de Tres Quebradas para LIEX S.A. (Zijin): 200 ha ejecutadas + 200 ha en ejecución, con cómputo publicado por el contratista prob (4,18 M m² de rotura de costra, 662.800 m³ de préstamo, 404.300 m³ de muros, 794.500 m³ de piso y capa base prob) y plazo de 8 meses incluyendo invierno.
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Obras civiles de la ampliación de Fénix fases 1 y 2, estado 'Ejecutado' en la puna catamarqueña, con el alcance textual que declara la obra: movimientos de suelo de preparación del sitio, fundaciones de hormigón armado, acueducto de salmuera y drenaje, red de incendio, puesta a tierra, desagües y obras subterráneas, caminos, pavimentos y cercos, pileta de ecualización con geomembrana, movimiento de suelo de las 'Piletas Ponds', biodigestor y lecho nitrificante.
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El único precedente documentado de socio local dentro de un paquete grande, con monto y con cláusula de contratación prioritaria de residentes de Antofagasta de la Sierra bajo política 70/30. Es la vía de entrada del nicho.
Sección I de la RP 43: 60,3 km de obra básica y pavimentación entre Antofagasta de la Sierra y el límite con Salta, con 15% de avance físico a febrero de 2026 prob.
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Amenaza de integración vertical: vende el paquete integral de pileta (evaluación geológica y geotécnica, diseño, nivelación, construcción, instalación de geomembrana, bordes de contención y supervisión de llenado) verif. Si entra, se lleva movimiento de suelo y liner juntos y cierra la puerta del subcontrato por los dos lados.
El padrón 2023 (19 rubros, 123 membresías exactas) declara 31 empresas constructoras con 'módulos habitacionales, obra civil, movimiento de suelos y mantenimiento de caminos' y 12 alquiladores de vehículos y equipos —cuya descripción declarada es 4x4, torres de iluminación, plataformas de altura y baños químicos, es decir que NO acredita flota pesada—. Ninguna está nominada en un paquete de piletas. Es a la vez la base competidora del entrante y su cartera de socios de UT. Conteo de 2023: verificado como cita, desactualizado como medición de la oferta de hoy (el Re.P.E.M. pasó de 194 en may-2025 a 229 en may-2026).
No ejecutan un m³: escriben la especificación geotécnica y el plan de QA —cotas de fondo de pileta, tolerancias, densidades de compactación, ensayos— y deciden qué se certifica y quién califica. La homologación técnica pasa por ellos, no por la ventanilla provincial.
En MARA, 'equipo de mina' es el 10,1% del capex inicial (USD 281 M) contra 'contratista de mina' el 21,6% (USD 601 M) verif: la decisión comprar-vs-contratar es explícita y no la controla el proveedor. Rio Tinto compra además su propia flota de cosecha de sal verif. Cada m³ que el operador se hace con equipo propio no llega al mercado.
Dato que corrige la analogía con san juan: en el paquete más grande de la provincia, el operador chino NO trajo un contratista chino — contrató una UT argentina. Sí importó la geomembrana (20 camiones por el Paso San Francisco). En movimiento de suelo no hay m³ importable: el riesgo de 'importación directa por la cadena del operador' existe pero no se materializó en el caso medido.
Catamarqueña, de ANDALGALÁ -el departamento con 36 inscriptos en el Re.P.E.M., segundo después de la Capital-. Actividades declaradas: construcción, reparación y restauración de obras de infraestructura para el transporte; venta mayorista de artículos de construcción; Alquiler de maquinaria Y equipo sin personal; transporte automotor de cargas incluido el especializado; y fabricación de productos minerales no metálicos. Figura en el padrón de proveedores de CAMYEN, la minera del Estado provincial. Es el perfil exacto del alquilador de equipos que este nicho identifica como la pata local del movimiento de suelo. LO que no esta probado: no se le documento ni un frente de obra en los proyectos de litio del Salar del Hombre Muerto; su presencia se acredita en la provincia y en el rubro, no en el salar.
El empleo que creaEs el nicho de mayor empleo directo por dólar facturado de todos los rubros que medimos en Catamarca, y llega primero: el movimiento de suelo es la primera obra del cronograma — antes de la planta, antes del liner, antes de la producción. La lectura completa para el que busca trabajo, en la hoja de este nicho para la gente →
calculamos
El número es una estimación nuestra. Abajo está el cálculo, paso por paso.
El cálculo completo, paso por paso
Concentración Alta por paquete, baja por rubro, y con una asimetría que define todo el camino de entrada.En piletas: 2 de 2 paquetes documentados a la misma UT de cabeza extra-provincial, con un solo comprador (LIEX/Zijin).En obra civil de planta: un contratista por operador y cada uno de afuera (en Fénix y en Sal de Vida) — no hay competencia visible por paquete, hay adjudicación por antecedente y relación.En el rubro como tal la concentración es baja: 31 constructoras y 12 alquiladores en el padrón de CAPPROMIN y 229 proveedores activos en el Re.P.E.M. (may-2026), pero con 75 de 194 concentrados en la Capital y sólo 12 en Antofagasta de la Sierra, el departamento de los tres proyectos del Hombre Muerto: la oferta existe donde no está la obra.La asimetría: la concentración no es de capacidad técnica —una UTE de tres catamarqueñas tiene a su cargo 60,3 km de obra básica y pavimentación en plena puna, con 15% de avance a febrero de 2026, adjudicada en agosto de 2024 prob El Ancasti, 31-ago-2024— sino de posición en la cadena de contratación. Los paquetes grandes se adjudican a quien ya los hizo, y la única puerta abierta y documentada es la UT con socio local (el mismo socio local, dos veces). Conclusión: el mercado no está desatendido ni la oferta local es incapaz — está desplazada de la cabeza del contrato.
La norma que lo mueve
Este nicho tiene dos normas que lo empujan y una que decide su margen. Empujan los compromisos de compre local escritos en actos de Estado: Hombre Muerto Oeste declara que el 95,34% de lo que paga a proveedores va a proveedores locales —el porcentaje más alto entre las resoluciones de Catamarca y de la zona compartida con Salta— y Fénix el 60%, tres veces el mínimo del régimen; y este rubro es el más fácil de imputar contra esos compromisos, porque la mano de obra, el equipo y el material de préstamo están en la provincia. La llave para cobrar de ese monto es el Re.P.E.M., que exige domicilio con dos años de antigüedad, la mitad de los socios locales y el 70% de la nómina catamarqueña — y admite la UTE con socio local como atajo, con dos precedentes probados. Y decide el margen la Ley Impositiva 5.927: el mismo contrato paga 2,5% de Ingresos Brutos si se encuadra como construcción y hasta 4,8% si se encuadra como servicio de apoyo a la minería, más 1,5% de Sellos sobre el contrato (art. 26 inc. 2) — y el encuadre de Ingresos Brutos se elige al inscribirse, no al facturar.
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La política de fondo que abre esta demanda. Es la misma regla que declaran las normas y los ejes del programa que empujan en esta dirección.
se cumple la promesa del RIGIVer el fundamento completo
De dónde sale el número
las piletas solas dan ~USD 21 M/año (1,94 × 8,5 más 3,23 × 1,5) —con el precio unitario recortado a 8,5 USD/m³—; sumando la obra civil de sitio que no es pileta (centro ~USD 20 M/año, casi la mitad del nicho) y el mantenimiento de operación (~USD 5 M/año), el centro llega a ~USD 45 M/año. La banda completa es USD 12-98 M/año según qué etapas se construyan y a qué precio. La variante dura —solo lo que sale de un cómputo publicado— es USD 5-63 M/año, centro ~USD 25 M
Ver el cálculo, las variables y cómo se validó
El TAM se arma con cuatro variables que se pueden vigilar de afuera: cuántas hectáreas de pileta se construyen, cuántos metros cúbicos y metros cuadrados pide cada hectárea, cuánto cuesta cada unidad puesta en obra y en cuántos años se ejecuta. Cambia una y el número se recalcula.
Chequeo de robustez por dos caminos independientes. Descendente: la cartera en obra de Catamarca mueve del orden de USD 1.500-2.400 M en la ventana, y el movimiento de suelo con la obra civil de sitio corre 12-20% del capex de un proyecto de litio ⇒ USD 36-96 M/año, intervalo que nuestro rango contiene con un piso más conservador. De ritmo: el único paquete documentado hizo 200 hectáreas en 8 meses incluyendo el invierno, así que el centro equivale a ~1,5 paquetes corriendo en simultáneo — coherente con tres o cuatro frentes abiertos y no con un solo frente. Hay además una lectura que casi nunca se puede hacer: este nicho y el de geosintéticos son las dos mitades del mismo paquete de pileta, y conviene mirarlos juntos. Va como contexto y no como tercera confirmación, por transparencia de método: los dos se apoyan en el mismo renglón de capex de Sal de Vida, así que se respaldan en círculo. La cifra se sostiene en los dos caminos de arriba, que no comparten insumos.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
Este es el nicho con la demanda mejor medida de la provincia, y no porque la calculemos nosotros: el propio contratista publica el cómputo de obra —metros cúbicos de excavación, de muros y de piso, y metros cuadrados de rotura de costra— de las dos etapas de piletas de Tres Quebradas, y volvimos a abrir esas fichas para confirmar cada número. Lo que no existe es un precio público de movimiento de suelo en obra minera de altura, así que el USD por metro cúbico es un supuesto explícito y lo cruzamos por tres caminos que no comparten insumos: el capex de piletas que declara el informe técnico de Sal de Vida, un contrato real de obra vial de puna en la misma provincia (la Sección I de la Ruta 43, con presupuesto oficial publicado) y la física de la productividad de una flota a 4.100 metros. Los tres dan la misma banda. El total anual es estimación propia y lo decimos así.
Cobertura: el mapa de rubros de CAPPROMIN, la cámara provincial de proveedores mineros (19 rubros y 123 membresías, con corte en 2023: 31 constructoras y 12 alquiladores de equipo, con el detalle de lo que cada uno declara alquilar), y el listado de socias de CASEMICA & ER · 14-09-2026 · no se pudo revisar: el Re.P.E.M., que es el padrón provincial obligatorio, difunde el total de inscriptos y su reparto por departamento pero nunca los nombres; y el registro de proveedores del Estado provincial (COMPR.AR Catamarca) se consulta de a uno y no se puede enumerar desde afuera
Cómo citar esta cifra: Despegue (2026). Movimiento de suelo y obra civil de piletas en la puna de Catamarca · Catamarca. despegueargentina.com/catamarca/movimiento-suelo-obra-civil-puna · condiciones de uso
Mercados vecinos2 mercados del mismo grupo, de USD 2,5 a USD 27 M por año
Miramos qué hace tu empresa y te decimos si vemos señal de que encaja en este mercado, con la evidencia que lo sostiene. Si no la vemos, te lo decimos igual y nombramos la condición que lo cambiaría. Una página en PDF, con fecha, dentro de las 48 h hábiles.
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