Reactivos de proceso del litio y su última milla a la puna (Catamarca)
El insumo más caro del litio no es la energía ni la mano de obra: son los reactivos, y Argentina casi no los produce. Rio Tinto publicó que fueron el 42% de su costo de producción en 2025; el Estado nacional los midió en USD 1.918 por tonelada de carbonato y avisó que ~90% de esa plata es un solo producto: la soda ash. El único productor de Sudamérica está en Río Negro, a 1.900 km del salar — y el propio Estado escribió que ese flete «es muy incidente en el costo final de la tonelada puesta en zona salares» y que por eso debería instalarse una planta complementaria cerca de los proyectos de litio. Con cuatro operaciones catamarqueñas arrancando en 12 meses, eso deja un mercado de USD 55-95 M/año de reactivo puesto en boca de planta. La molécula se pelea afuera; lo que queda de este lado es la última milla —acopio, silo, big bags y los 145 km finales de tierra a 4.000 metros— que hoy cada operador se autoprovee cuatro veces y que el propio estudio de factibilidad declara tercerizado a una empresa local.
El TAM es actividad, no botín capturable — y en reactivos la diferencia es brutal. La molécula viaja a Wyoming, a Turquía o a Río Negro; la compra la decide una mesa global (Rio Tinto controla dos de las tres plantas que consumen, y planificó importar la mitad de su soda ash por un puerto chileno); y el acondicionamiento en planta ya está construido, con tres depósitos separados y dos autoelevadores dedicados solo a reactivos. Todo eso es cautivo. Tu hueco real es la última milla: acopio, silo, embolsado, control de calidad y los 145-215 km finales de tierra — el segmento direccionable, chico en plata y grande en accesibilidad.
Este nicho lo mueven dos normas de distinto rango: los compromisos de compre local escritos en las resoluciones RIGI (95,34% del monto de inversión en Hombre Muerto Oeste, 60% en Fénix) — que agrandan el clima pero no cubren el gasto de operación donde vive el reactivo —, y el Re.P.E.M. provincial, una resolución de secretaría que exige arraigo de dos años y convierte a la UTE con un socio local en la llave de entrada. Las que siguen abren en el panel de reformas de la portada, con su estado y su fuente primaria.
habilitaRe.P.E.M.: el compre local minero de Catamarca es una resolución, no una leyEl Re.P.E.M. (Res. S.E.M. 498/2014) decide quién puede facturarle a una minera en Catamarca, y en este nicho pega distinto que en los demás: el reactivo es gasto de operación recurrente, así que la barrera de arraigo —domicilio en la provincia con 2 años de antigüedad, 50% de socios locales, 70% de nómina catamarqueña y declaración jurada semestral— se paga una vez y después rinde todos los meses. La UTE con un socio ya registrado es el atajo: entra al padrón sin esperar los dos años.ver la reforma →Este mercado no flota solo: lo arrastran megaproyectos concretos. Estos son los que mueven la demanda de este nicho — cada uno con su inversión y su estado.
Ampliación (Fase 1B) del histórico proyecto Fénix de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, operado por Rio Tinto vía Minera del Altiplano…
ver el proyecto →2ª etapa de Tres Quebradas: duplica la capacidad a 40.000 t/año nuevas (todas las etapas apuntan a 60.000-80.000 tpa, proyección)…
ver el proyecto →Quién reparte el mercado, por dónde se entra, qué se paga y qué lo puede romper.
está
mercado
La importación es el abastecedor de referencia aunque ALPAT produzca: 600.000 t importadas para litio entre 2016 y 2023 = 41% de la importación total argentina del compuesto; el 34,18% de toda la importación del país va a LCE. Origen probable EE.UU. (92,12% de las reservas mundiales, USGS 2022) y Turquía (3,52%). Arancel del 9% no reintegrable. NINGÚN trader identificado con nombre: es el hueco declarado de este mapa.
Punta Delgado, San Antonio Oeste, Río Negro — a ~1.900 km del salar. Proceso amoníaco-soda con asistencia de Krebs París; caliza propia de las canteras La Calera y Paileman (80 km, por el Tren Patagónico) y sal de la salina El Gualicho (48 km). 225.000 t/año de capacidad instalada y ~400 empleados, y provee carbonato de sodio a vidrio, jabón en polvo, silicatos, tratamiento de aguas y carbonato de litio — el estudio oficial lo nombra explícitamente entre sus clientes. Serie de producción declarada por la propia empresa al Estado: 170.000 t (2021) · 170.000 t (2022) · 210.000 t (2023), contra 250.000 de capacidad nominal; de 2024 en adelante la tabla oficial iguala producción a nominal (330.000 y luego 550.000), así que eso es PROYECCIÓN de la empresa, no producción medida. Plan de inversión declarado: 300.000 t/año y luego 500.000 t/año. Lo que NO cubre ninguna versión del estudio es 2025-2026: en abril de 2026 un legislador rionegrino reclamó ante Economía y Comercio limitar las importaciones —especialmente chinas— en defensa de la planta, hablando de 440 empleos directos, despidos ya registrados y amenazas de discontinuar la producción prob. Traducido: produce, por debajo de su nominal, bajo presión de importación y lejos.
Sal de Vida planificó importar el 50% de su requerimiento por el Puerto de Antofagasta, CHILE (esa mitad no toca aduana argentina); Livent reinstaló el enlace ferroviario Pocitos-Antofagasta 'used to ship product and import reagents'; el plan '30 in 30' de Rio Tinto declara 'program based contracting strategies'; Zijin ejecuta 3Q con cadena propia china. El reactivo puede llegar a la puna sin pasar por una decisión de compra argentina.
Es el cautivo específico a romper. Sal de Vida tiene Reagent Storage (Área 3500) + Reagent and Consumable Preparation Building (Área 3500) con tres áreas separadas de almacenaje —quicklime, caustic y sodium carbonate—, 4 autoelevadores con 2 dedicados exclusivamente a reactivos y una flota de 5 forklifts en Etapa 1 que va a 10 en Etapa 2. Los cuatro operadores del mismo salar repiten la misma infraestructura. Se rompe por precio (evitarle el galpón, el silo y los dos autoelevadores en el próximo scale-up), no por regulación.
Productos Oxid® (85-92% de óxido activo) y Quimex®. El mercado del litio demandó ~250.000 t de cal en 2023 y proyecta >800.000 t para 2027. NO se pudo documentar quién entrega cal viva en el Salar del Hombre Muerto ni desde qué cantera: es el hueco de sustitución intra-nacional más concreto.
Fénix mueve ~40 camiones/día de insumos y producto. El padrón provincial declara solo 4 asociados en transporte y 1 en comercio exterior sobre 19 rubros y 123 membresías (2023). El transporte fue el rubro más disputado de 2026: CAPROMITI amenazó cortes de ruta en Fiambalá porque Zijin-Liex contrató una transportista de Córdoba, y la Cámara de Transporte de Catamarca se sumó.
Depósito fiscal salteño donde Eramine consolidó 100 big bags en contenedores MSC. Catamarca no tiene equivalente; de ahí la gestión de una Zona Franca en Tinogasta (jul-2026). El eslabón de comercio exterior tiene UN (1) asociado en todo el padrón provincial.
No arrancar peleando la molécula: el único productor de Sudamérica está en la otra punta del mapa y una planta propia es capex de nueve cifras. Entrar por donde la barrera no es el precio internacional sino estar arriba, calificado y con el galpón puesto:
La terminal de acopio y acondicionamiento compartida. Hoy Fénix, Sal de Vida, Tres Quebradas y Hombre Muerto Oeste se autoproveen el mismo servicio cuatro veces: galpón cubierto, big bags de una tonelada sobre camiones planchada de 28 t y autoelevadores dedicados. Una terminal en Antofagasta de la Sierra —o en Fiambalá para Tres Quebradas— con recepción a granel, silo, embolsado, control de humedad y flete compartido convierte cuatro costos hundidos en un servicio con un solo activo. Ticket de USD 1-4 M de capex.
La cal de cantera regional, el único reactivo con cadena 100% catamarqueña posible. Sal de Vida recibe cal viva granulada y la apaga en su propia planta de apagado: compra el producto, no lo fabrica. El NOA tiene canteras calcáreas y la provincia grava la caliza al 0,75%. El mercado del litio pidió ~250.000 t de cal en 2023 y proyecta más de 800.000 t para 2027 — y nadie documentó quién la entrega en el Hombre Muerto. Acá se compite contra un flete, no contra Wyoming.
El comercio exterior y el depósito fiscal del oeste catamarqueño. El padrón provincial de proveedores mineros tiene un (1) asociado en comercio exterior para una cartera que importa el 100% de su reactivo principal con 9% de arancel. El modelo del depósito fiscal salteño no tiene equivalente en Catamarca y la Zona Franca de Tinogasta está en gestión: consolidación, despacho y almacenaje sobre el corredor del Paso San Francisco.
~USD 62 M/año (~89% del TAM del reactivo), en tres capas que no se pelean: (a) LA MOLÉCULA — viaja a Wyoming, Turquía o San Antonio Oeste; EE.UU. tiene el 92,12% de las reservas mundiales y ALPAT, en Río Negro, es el único productor de Sudamérica: un entrante catamarqueño no fabrica soda ash; (b) LA compra global del operador — Rio Tinto controla 45 de las 65 ktpa de la base y compra en bloque, Sal de Vida planificó importar el 50% por el puerto de Antofagasta (Chile), Livent tiene el tren Pocitos-Antofagasta reinstalado para importar reactivos y Zijin ejecuta con cadena china: el reactivo puede llegar a la puna sin una decisión de compra argentina; (c) EL acondicionamiento en planta, ya construido — Reagent Storage + Reagent and Consumable Preparation con tres áreas separadas, 4 autoelevadores (2 dedicados a reactivos), 5 forklifts que van a 10. El operador no compra acondicionamiento: compra reactivo puesto en su galpón.
USD 4-12 M/año direccionable por un entrante local/nacional = esencialmente todo el TAM de la última milla (flete de puna + acopio + acondicionamiento + embolsado + dosificación: USD 7-30 M/año) más el fee de despacho y depósito fiscal sobre USD 48-83 M/año de mercadería nacionalizada, más el upside no cuantificado de la cal de cantera regional (falta el ratio de cal por t de LCE). El fundamento del SAM no es inferencia: la primaria del proyecto declara la logística de reactivo y producto TERCERIZADA A una empresa local en tres menciones independientes.
USD 1,5-5 M/año para UN entrante en 2-3 años. Aritmética honesta: no se ganan los cuatro operadores (Rio Tinto contrata en bloque para dos operaciones y Zijin trae cadena propia), así que la cuña son 1-2 clientes sobre el 30-50% del SAM. Vía realista y en este orden: (1) subcontrato de handling y última milla a la empresa logística ya homologada — 2-4 meses a primera factura; (2) terminal de acopio propia con contrato de un operador — 6-12 meses; (3) escalar a suministro puesto en boca de planta con la molécula comprada a un importador.
Cuándo se cobra, y qué lo traba
derrame
Es el nicho que menos empleo crea por dólar facturado (el 70-80% del TAM es molécula importada, no trabajo) y el que crea el empleo MÁS ESTABLE de toda la cadena: es opex de una operación con ~40 años de vida de mina remanente, no obra de 18 meses. Un chofer de reactivo o un operador de terminal no se queda sin trabajo cuando termina la construcción; el montador de campamentos, sí.Oficios concretos con puerta abierta hoy: chofer de carga general y de carga peligrosa (hazmat/ADR) — el rubro más disputado de 2026, con la Cámara de Transporte de Catamarca reclamando el cupo, certificación corta y sin título requerido; operador de autoelevador y de telehandler (Sal de Vida lista 5 forklifts en Etapa 1 que van a 10 en Etapa 2, más un telehandler, y 2 de sus 4 autoelevadores están dedicados exclusivamente a reactivos — y los cuatro operadores repiten esa dotación); operario de playa, embolsado y reembolsado de big bags; balancero; pañolero-almacenero; Técnico de calidad de reactivo (humedad, insolubles, trazabilidad de lote), el oficio que nace de la exigencia del technical report sobre la pureza de la soda ash y que paga diferencial; mecánico de flota y lavadero técnico asociados a la certificación hazmat; y despachante de aduana o auxiliar de comercio exterior — el padrón provincial tiene UN (1) asociado en todo el rubro, es el cuello más flagrante y el de mejor relación formación/ingreso, porque se estudia, no se hereda.Formación que ya existe: Allkem hizo +43 cursos de formación técnica industrial en Antofagasta de la Sierra con +600 asistentes, y Arcadium reporta que >70% de los participantes de sus contratos de aprendizaje 2017-2023 fueron contratados de forma permanente; el ciclo CAPPROMIN + ABECEB con apoyo del Proyecto MARA (5 módulos de compras, cotización, costeo y planificación financiera) ya pasó >140 PyMEs por los dos primeros; y hay parques industriales en marcha en Tinogasta, Fiambalá, Londres y Andalgalá, que son la infraestructura física donde una terminal de acopio o un taller de flota se instala formalmente.Encadenamiento que queda: la cal de cantera regional es el único eslabón que puede volverse industria catamarqueña (calcinación, molienda, granulado) con empleo industrial estable y no rotativo; y el depósito fiscal o la Zona Franca de Tinogasta convierten flete en servicio de comercio exterior, más calificado y mejor pago.Lo que no cierra: Antofagasta de la Sierra tiene 2.022 habitantes y densidad de 0,1 hab/km², con solo 12 proveedores en el Re.P.E.M. — el empleo de este nicho NO se va a localizar en el pueblo del salar sino en el corredor (Belén concentra el 13,8% del empleo minero registrado y tiene 21 proveedores; Fiambalá/Tinogasta 13) y en la Capital (75 de 194 del padrón): prometer 'empleo en Antofagasta' es falso, la verdad es 'empleo en el corredor Belén-Villa Vil-Antofagasta y en Fiambalá'. La parte grande del dinero se va de la provincia y del país: la molécula (USD 48-83 M/año de mercadería nacionalizada) es de Wyoming, Turquía o Río Negro, y la cara B honesta son el flete, el acopio, el papeleo aduanero y la cal, del orden de USD 10-30 M/año de servicios, no una industria química en la puna. Y es empleo con riesgo físico real: el 21-jul-2026 cinco trabajadores de Fénix quedaron atrapados a más de 4.500 msnm con 2 m de nieve, localizados por teléfonos satelitales Starlink y rescatados con maquinaria pesada y bomberos voluntarios — y no existe legislación que fije criterios de aptitud para trabajo por encima de 3.500 msnm: quien entre a este nicho contrata gente para un lugar donde el Estado todavía no fijó la regla de seguridad.
calculamos
Concentración Extrema en el producto y fragmentada solo en el flete. El informe UIA-CAEM-BID de mayo 2026 lo resume: oferta nacional en 73 de 91 rubros mineros y UN ÚNICO proveedor nacional de soda ash. Ese productor —ALPAT, en Río Negro— produce: la versión 2 del estudio oficial de la Secretaría de Minería lo describe operando con 225.000 t/año instaladas y ~400 empleados, y con una serie declarada por la propia empresa de 170.000 t en 2021 y 2022 y 210.000 t en 2023. El problema no es que no exista: es que está en el otro extremo del país, y el mismo estudio oficial dice que el costo del transporte «es muy incidente en el costo final de la tonelada de carbonato de sodio puesta en zona salares». Así que es un mercado de un productor nacional lejano más importación, con el comprador más grande (Rio Tinto, dueño de Fénix y Sal de Vida) integrando su propia importación por un puerto extranjero y con el acondicionamiento en planta autoprovisto por los cuatro operadores de forma redundante. La única capa donde hay competencia real y entrada posible es la última milla: acopio, embolsado, control de calidad y los 145-215 km finales de tierra a 4.000 msnm.
«La mina» no es una sola puerta, y en reactivos el dinero se parte en tres flujos que se contratan por separado — uno de ellos ni siquiera pasa por Argentina:
Rio Tinto controla dos de las tres plantas que consumen carbonato en Catamarca y compra en bloque; el estudio de factibilidad de Sal de Vida planificó importar el 50% de su soda ash por el Puerto de Antofagasta, Chile, y Livent reinstaló el enlace ferroviario Pocitos-Antofagasta que se usa, textual, «para importar reactivos». El único productor de Sudamérica, ALPAT, está en Río Negro: produce —170.000 a 210.000 t/año declaradas al Estado— pero el flete hasta el salar es tan incidente que el propio estudio oficial pide una planta complementaria cerca de los proyectos de litio.
El estudio de factibilidad de Sal de Vida lo dice sin rodeos: «la logística de transporte de carbonato de litio y de reactivos se terceriza a una empresa local», y aclara tres veces que el operador provee combustible y servicio a toda su flota excepto a los vehículos de reactivo y producto. Los reactivos llegan en big bags de 1 t sobre camiones planchada de 28 t. Es el único eslabón del nicho que está definido por contrato como tercerizado y local.
Sal de Vida construyó un depósito de reactivos y un edificio de preparación de reactivos y consumibles con tres áreas separadas de almacenaje —cal viva, soda cáustica y carbonato de sodio—, más una planta propia de apagado de cal; tiene 4 autoelevadores, 2 dedicados exclusivamente a reactivos, y una flota de forklifts que pasa de 5 a 10 al escalar. Los cuatro operadores del mismo salar repiten la misma infraestructura. Se le gana por precio en el próximo scale-up, no por regulación.
No es «qué lo rompe»: es el tablero para entrar en el momento justo. En reactivos el indicador adelantado es el estado del único productor nacional — porque decide si el mercado es de importación pura o de sustitución.
La versión 2 del estudio de la Secretaría de Minería describe a ALPAT produciendo —225.000 t/año instaladas, ~400 empleados, con el carbonato de litio entre sus clientes— y con un plan declarado de llegar a 500.000 t/año. Si ejecuta esa expansión, el precio nacional baja y el margen del trading se comprime; si la presión de las importaciones le gana, el 100% se importa con 9% de arancel. Ninguno de los dos escenarios toca la última milla: los 1.900 km hasta el salar siguen ahí, y el propio Estado escribió que por esa distancia «debería contemplarse la instalación de una planta complementaria en zona de los proyectos de litio». Es el indicador que dice qué negocio hacer, no si hacerlo.
La serie de estudios de soda ash de la Secretaría de Minería (es la que trae la producción declarada por la propia empresa) y la prensa de Río Negro sobre ALPAT; y, en paralelo, la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones RIGI de Tres Quebradas 2ª etapa y Sal de Oro 2ª etapa, hoy aprobadas por Comité pero sin instrumento ↗Si el reactivo entra por Chile (puerto de Antofagasta) o por el tren Pocitos-Antofagasta bajo contrato del trader internacional, la última milla queda DENTRO de ese contrato y el entrante local nunca la ve. Ya está escrito en el feasibility: Sal de Vida planificó el 50% de su soda ash por puerto chileno. Exposición permanente, se decide en cada renovación de contrato de suministro.
Hoy el viento es fuertemente a favor: spot 2T-2026 USD 22.043/t (+125% i.a.), realizado de Rio Tinto USD 18.960/t y C1 de Fénix por debajo de USD 5/kg; con ese margen nada se frena, y el driver estructural es BESS (~30% de la demanda de litio, embarques +108% i.a.). Si el precio vuelve a USD 10-12k se posponen la Fase 2 de 3Q y la Etapa 2 de Sal de Vida: cae el TECHO del TAM, no el piso — el reactivo de las operaciones ya en marcha se consume igual. Exposición continua sobre el techo, baja sobre el piso.
La Fase 2 de Tres Quebradas (USD 709 M anunciados) y la 2ª etapa de Sal de Oro (USD 547 M) NO tienen resolución RIGI publicada al 25-jul-2026: están aprobadas por el Comité Evaluador y anunciadas, sin instrumento en el Boletín. El escenario de 115 ktpa —el que lleva el TAM a USD 240 M/año— es opcional, no comprometido. Exposición 2026-2028.
Fénix pasó de 2-3 meses a 1-2 días de ciclo de concentración con la Fase 1B. Menos evaporación y menos softening empujan el ratio del 2,081 real observado hacia el 1,435 estequiométrico: hasta un 31% menos de volumen de soda ash a igual producción. Y Catamarca es el clúster DLE del mundo: cuatro flowsheets distintos en 200 km. Es el killer silencioso del volumen, gradual entre 2027 y 2032.
El acuerdo Sáenz-Jalil (may-2021) reparte 50/50 tributos y regalías de la franja en disputa del Hombre Muerto, y queda sin efecto cuando el Congreso resuelva el límite: la provincia ganadora pasa a ser autoridad única. Para un proveedor eso redefine domicilio fiscal exigible, registro aplicable (Re.P.E.M. vs el salteño) y jurisdicción de Ingresos Brutos en la franja. Las leyes de ene-2026 crearon además una autoridad interprovincial y una subcomisión de tributos con dispositivos de medición en planta. Por evento y sin fecha (conflicto de 82 años): baja probabilidad, alto impacto.
Tres derrames en siete meses en Fiambalá más una multa de $254,1 millones por exceso de velocidad y fallas de capacitación; derrame de salmuera de un camión de Zijin-Liex el 25-mar-2026; amenaza de corte de ruta de CAPROMITI en jun-2026. Y la cautelar del Río Los Patos se levantó 5 votos a 2 con el caso todavía ante la CIDH: el litigio no se cerró, se pausó. Exposición continua — y en este nicho el riesgo es doble, porque el camión ES el negocio.
El temporal del 21-23 jul-2026 dejó la RP 43 Antofagasta-Salar del Hombre Muerto intransitable, cerró el Paso San Francisco con viento de más de 170 km/h, registró -27 °C en el campamento de 3Q y obligó a rescatar cinco mineros con un helicóptero traído desde Buenos Aires. Un contrato de suministro con SLA de entrega y sin cláusula de fuerza mayor bien redactada es una trampa. Estacional, todos los inviernos.
Si ejecuta su expansión a 550.000 t/a, el precio nacional baja y el margen del trading se comprime. Si la presión de las importaciones le gana y discontinúa, el 100% se importa con arancel del 9%. Ninguno de los dos escenarios toca el negocio de última milla: la distancia sigue ahí. Es el killer del suministro, no del flete.
Es lo que distingue a este nicho de campamentos, geomembranas o movimiento de suelo: el reactivo es OPEX perpetuo, no capex de obra. Fénix declara 40 años de vida de mina remanente y Sal de Vida ~40 años. No hay acantilado post-2030: hay un núcleo de operación que crece con cada rampa. El riesgo de este nicho no es que se termine la obra — es la sustitución tecnológica y la integración de la cadena del operador.
El TAM se arma con tres variables que se pueden vigilar de a una: cuánto carbonato produce la provincia, cuánta soda ash pide cada tonelada y cuánto cuesta el reactivo puesto arriba. Cambia una y el número se recalcula.
Chequeo de robustez: por el otro camino —toneladas de soda ash por su precio— salen USD 50-90 M/año solo de ese insumo, más USD 25-60 M/año de cal, soda cáustica y ácido clorhídrico: los dos métodos se cruzan dentro de la banda. Y el cálculo corre sobre el consumo REAL de 2026, no sobre capacidad nominal: con tres plantas en comisionado simultáneo la producción efectiva queda por debajo de la nominal, y por eso el escenario a nameplate 2027-28 se publica aparte, en USD 85-145 M/año.
El número se apoya en unas pocas variables. La fórmula muestra cómo se mueve al cambiar cada una; y cada variable lleva su sello de frescura — cuánto conviene revisarla. estim
Cada cifra se contrasta contra su fuente antes de publicarla. Acá mostramos qué la sostiene — y dónde termina el dato verificado y empieza nuestra estimación.
El número se apoya en dos precios reales, no en un supuesto. El primero es oficial: la Secretaría de Minería midió que los reactivos son el 40,9% del gasto de producir litio de salmuera en Argentina —USD 1.918 por tonelada de carbonato— y que el consumo real de soda ash es de 2,081 toneladas por tonelada de producto. El segundo lo abrimos nosotros en el estudio de factibilidad de Sal de Vida: USD 1.314 por tonelada de reactivos, y ahí el documento aclara algo decisivo —los precios están cotizados puestos en el sitio, a 4.000 metros—. Sobre esas dos anclas multiplicamos por la capacidad de carbonato que hoy tiene la provincia (Fénix, Sal de Vida y Tres Quebradas), y dejamos afuera a Hombre Muerto Oeste porque produce cloruro, no carbonato, y por lo tanto no consume el reactivo. El total anual es estimación propia y lo decimos así. Las tarifas de acopio y del tramo final son supuestos declarados, anclados en el único precio de flete de puna que existe publicado: USD 133 por tonelada del tramo de salida al puerto, del mismo documento.
8fuentes registradas4oficiales u organismos4de confiabilidad altaCada dato del sitio linkea a su fuente.
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